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公元前2650年左右，黃帝和炎帝結束內戰，結成炎黃聯盟，共同治理部族。
炎帝帶來先進的農業技術和火的應用，黃帝繼續加強軍隊軍事管理建設，使得炎黃部落 經濟條件和軍事實力猛然大增。
黃帝冊封倉頡為太史，力牧，風后，應龍，大鴻為大將軍，常先管理國家政務，炎黃聯盟實力大增，黃帝決定繼續武力統一各部族，以便號令天下，統一中原。
炎黃聯盟向天下各部族發出盟書，要求各部族首領統一聽從黃帝指揮，大部分部族迫於炎黃部落的強大，都表示願意歸服黃帝。但是當時另外一個強大的部落並不把黃帝當回事，那就是九黎部落首領“蚩尤”。
於是黃帝和炎帝組織聯軍揮師南下，來到梅山九黎部落蚩尤的地盤，蚩尤是當時最厲害的大法師，部落大首領，可以制巫蠱毒瘴，蚩尤重視農牧業，並且在大別山成功提煉出銅，造出五兵，戈、殳、戟、酋矛，夷矛”。而且九黎族生性彪悍勇猛，戰鬥力非凡，蚩尤根本不把黃帝放在眼裡，雙方隨即爆發激烈的軍事衝突，蚩尤聯合九黎部落對炎黃聯軍發起猛攻，黃帝根本不是對手，雙方一交戰黃帝的軍隊是一敗再敗，戰爭持續了三年，炎黃聯軍九戰九敗，從湖南益陽一路潰敗，最後敗退到河北涿鹿縣，炎帝失去了大部分地盤，炎黃部落已經沒有退路了，最後雙方約定進行最後的大決戰，都拿出來最強悍的陣容，這一戰將決定生死，雙方都馬虎不得。
黃帝派出熊、羆、貔、貅、貙、虎和自己本部兵馬，加上炎帝所屬八大部落參戰，黃帝和黃帝親自出戰，黃帝親駕軒轅戰車帶領弓箭，長矛手。部下鬥星七旗陣，蚩尤一方更是精銳盡出 ，九黎八十一部落，象，熊，虎，豹，狼，豺，打頭陣，夸父巨人族居中，左側巫蠱師，右側魑魅魍魎，蚩尤胯下食鐵獸居中指揮，(食鐵獸；就是現今的大熊貓，突然知道最後蚩尤為啥會失敗了)蚩尤先派出獸兵打前鋒，巫蠱師開始放毒蟲瘴氣，頃刻之間瘴氣瀰漫三十里，黃帝派出炎帝點起熊熊大火來驅趕野獸和瘴毒，風后拿出指南車辨別反向尋找蚩尤主力，然後應龍將江河之水湧向蚩尤，蚩尤軍隊大亂，蚩尤趕緊派出雨師將濤濤洪水化為暴雨，同時放出魑魅魍魎，雙方膠著不相上下，在這關鍵時刻，蚩尤部落裡面的九天玄女族因為不滿平時被蚩尤排擠，叛投黃帝陣營，用符咒阻擋住魑魅魍魎妖魔山鞘。黃帝之女“魃”長嘯一聲，口目吐火，赤地千里，蚩尤被打敗逃走，黃帝讓大將應龍派人追擊蚩尤，下令務必活要見人，死要見屍。
應龍一路追趕蚩尤，很快將蚩尤圍在一處峽谷之中，應龍向蚩尤喊話，如若你現在投降，興許還能保住性命，蚩尤誓死不從，最後被應龍亂箭射殺。
蚩尤被殺後，九黎部落一部分歸順黃帝，另一部分南下闢禍，演化為現今的三苗，苗族，包括越南和緬甸的苗族。另一部分跑到湖北附近，後來慢慢發展強大，成為後來的荊蠻-楚國。
黃帝經過涿鹿之戰，完成了中國歷史上第一次大一統，領地從黃河中上游擴充套件到整個黃河流域和長江流域，完成了第一次民族大融合，炎帝部落，黃帝部落，九黎部落組成天下子民，百家姓氏，被後世統稱為“炎黃子孫，黎民百姓”。
敬請期待下一章，三皇五帝之封臺拜將