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一九四六年十月，國民黨軍佔領安東、通化、輯安等地後，東北保安司令長官杜聿明為繼續實現“南攻北守，先南後北”的戰略計劃，企圖先消滅東北民主聯軍南滿主力，切斷東北解放區與華北解放區的聯絡。於十二月集中其主力向臨江地區進犯，同時加強松花江南岸各要點的守備。為了迫使國民黨軍兩面作戰，東北民主聯軍明確採取：堅持南滿，鞏固北滿，南打北拉，北打南拉，南北滿密切配合，集中優勢兵力，主動打擊敵人。以南滿部隊在臨江地區迎殲進犯之敵，保衛解放區；以北滿地區的主力伺機南渡松花江，策應南滿部隊作戰。從而粉碎敵人的進攻，扭轉東北局面。
由於松花江的阻隔，北滿部隊只能在冬季的1~3月江面封凍、人馬輜重通行無阻時，才能南渡遂行大兵團機動作戰。因此，國民黨軍對臨江展開大規模進攻後，東北民主聯軍總部決定利用北滿國民黨軍守備分散和松花江封凍之機，出動主力部隊向南渡過鬆花江，支援南滿地區作戰。
1947年1月5日，東北民主聯軍第1縱隊、第2縱隊、第6縱隊、獨立第1師、獨立第2師，以及3個炮兵團等部，冒著零下40攝氏度的嚴寒，越過鬆花江。東北民主聯軍從攻擊九臺縣其塔木開始，向長春鐵路兩側長春市、吉林市以北廣大地區分散守備之國民黨軍展開攻勢。
為吸引國民黨軍出援，在運動中予以殲滅，東北民主聯軍總部先以第1縱隊第3師徹夜急行軍，將駐守九臺縣其塔木的國民黨軍包圍。該守軍為新1軍新38師第113團第1營、輜重營、工兵排，共700餘人。第6縱隊附野炮團一部，配合第1縱隊主力，打擊增援的國民黨軍，並相繼圍攻九臺縣、德惠縣。第2縱隊破壞農安縣至長春市鐵路，威脅國民黨軍側後。
其塔木，位於九臺縣東北，是國民黨軍防守吉林市、長春市的重要外圍據點。1947年1月6日17時，東北民主聯軍第1縱隊第3師向其塔木發起猛烈進攻。由於國民黨軍防禦工事比較堅固，再加上攻擊路線選擇不當，第3師前進受阻，戰鬥進展緩慢。1月7日拂曉，國民黨守軍進行反撲，第3師攻入城內的部隊被迫撤出。18時，第3師再次發起強攻，守軍雖死傷過半，但仍頑抗。1月8日19時，第3師發起最後攻擊。守軍堅持不住，分散突圍逃跑，被第3師圍追截殲。1月9日凌晨，其塔木戰鬥結束，國民黨守軍大部被消滅。其塔木戰鬥斃傷俘國民黨軍550餘人，繳獲山炮2門、六○迫擊炮2門、機槍8挺。第3師傷856人，犧牲201人，代價是沉重的。
其間，九臺縣、德惠縣等地國民黨軍曾兵分三路馳援其塔木。1月7日，由九臺縣出援的新1軍新38師第113團（欠1個營），附1個山炮排、1個裝甲車排、2個保安中隊，遭到東北民主聯軍第1縱隊第1師伏擊，被全殲於九臺縣張麻子溝。由德惠縣出援的新1軍第50師第150團（欠1個營），附炮兵及2個保安中隊，進至其塔木西北焦家嶺時，被東北民主聯軍第6縱隊包圍。第6縱隊首長決定派第16師和1個炮兵連去圍殲這股國民黨軍，第17師、第18師仍按原計劃到九臺縣燒鍋街、上河灣一帶打援。
東北民主聯軍第6縱隊第16師馬上行動，掃清焦家嶺外圍，包圍了國民黨軍。1月8日凌晨，第16師發起進攻。但是，國民黨軍動作很快，剛一接觸就縮回陣地，依靠院落加修地堡和火力點，準備固守待援。第16師沒來得及進行偵察準備，就命令第47團主攻，第48團策應，在炮火準備後就以爆破開路，發起衝擊。東北民主聯軍炮兵向焦家嶺東南角的兩個大院轟擊，夜間不辨方向，炮彈大多沒打中。當炮兵轉移陣地時，第47團發起了進攻。在敵軍火力反擊下，第47團連續幾次進攻都沒有成功。第6縱隊司令員陳光決定讓第46團也投入戰鬥，配合第47團進攻。第46團攻擊老焦家大院，在開闊的地面上發起衝擊。不料天氣太冷，機槍油脂凍住，射擊時斷時續，減弱了進攻火力。在國民黨軍密集火力掃射下，向前衝擊的戰士一個個倒下去。經過7次衝擊，第46團付出了傷亡500人的高昂代價。
為了儘快解決戰鬥，陳光決定第18師第52團投入戰鬥，配合第16師作戰。帶領第52團作戰的副師長黃榮海是紅軍出身，打仗肯動腦子。第52團向焦家嶺開進時，有的連隊走錯了路。他們延期到達時，已經到了第6縱隊首長規定進攻的時間。有的幹部忍不住，急於要打。黃榮海冷靜地說，不能急，要等情況摸清，部隊和炮兵都到齊了再打。待一切準備工作完成，黃榮海下令把全團42個擲彈筒集中起來，向國民黨軍的一個院子齊射。
國民黨軍的火力被壓制住了。戰士們衝上前去，殺進院落。國民黨軍大部約1200人被殲，餘部逃出包圍圈，被東北民主聯軍獨立第2師殲滅於焦家嶺以北地區。其間，由吉林市經永吉縣烏拉街北援的國民黨軍新38師第112團2個營，被東北民主聯軍擊潰，退回吉林市。在焦家嶺戰鬥中，東北民主聯軍第6縱隊第16師因情報偵察不細緻、作戰準備不充分，傷亡較大。第16師領導進行檢討，向東北民主聯軍總部作了彙報。
林彪對第16師的態度是欣慰的，對於該師在焦家嶺戰鬥中勇猛衝擊和不怕犧牲的精神給予了高度評價。但是，他也深刻地指出：“十六師是頭等部隊，一個師，打了兩天，傷亡很大，只佔領一間房子，就是情況未弄清楚，未很好準備。”
乘國民黨軍被動之機，東北民主聯軍繼續擴大戰果。1月12日，第6縱隊、第1縱隊全殲盤踞九臺縣以北城子街的1個保安團。1月13日，攻克九臺縣東北沐石河，全殲國民黨軍1個保安團。1月14日晚，第2縱隊奔襲科左中旗保康，攻克農安縣伏龍泉等地。至此，東北民主聯軍已將農安縣、德惠縣以東，九臺縣以北國民黨軍基本肅清，共殲敵5000餘人。
東北民主聯軍北滿部隊經過半年休整，士氣高昂，英勇頑強，打出了威風。國民黨“王牌”軍新1軍近3個團被殲滅，囂張氣焰大減。國民黨軍暫時放棄對南滿解放區的大舉進攻，並從南滿抽調新1軍新30師、第71軍第91師，從西滿抽調第71軍第88師北援，進至長春市、九臺縣，以及九臺縣以北城子街、布海（今屬德惠市）一線，以對付北滿部隊的進攻。北滿部隊南渡松花江作戰順利，目的已經達到。
這時，東北地區出現多年不遇的寒流，氣溫驟降，東北民主聯軍8000多人凍傷。其中，第1縱隊輕凍傷2034人、重凍傷644人，第6縱隊凍傷3000多人。林彪在雙城縣急得一天連發幾封電報，詢問前線部隊凍傷減員情況。1月19日，林彪決定，以小分隊在九臺縣、永吉縣以北地區監視與鉗制國民黨軍，主力撤回松花江以北休整。
國民黨軍在南滿向臨江地區發動第三次進攻時，駐北滿的部隊仍採取防禦態勢，分兵守備吉林市、德惠縣、長春市、農安縣、九臺縣、九臺縣城子街，置重點于吉林市、長春市。為鞏固吉林市、長春市前哨陣地，國民黨軍以新1軍新30師第89團加強九臺縣城子街的守備。
為了配合南滿部隊三保臨江作戰，東北民主聯軍總部決定，集中北滿第1縱隊、第2縱隊、第6縱隊、獨立第1師、獨立第2師、獨立第3師等部共12個師的兵力，第二次向南渡過鬆花江，向吉林市、長春市地區挺進。第一步，以第6縱隊圍攻九臺縣城子街國民黨守軍，以其餘部隊乘機殲滅九臺縣、德惠縣出動之援軍。第二步，以第6縱隊圍攻德惠縣，以其餘部隊伺機殲滅長春市、農安縣出動之援軍。為避免國民黨軍聞風而逃，北滿各部隊派出的偵察隊偽裝成游擊隊進至松花江南岸，迷惑國民黨軍，掩護主力於松花江北岸隱蔽集結。
第6縱隊領受任務後，決心以第17師擔任主攻，以第18師配合，以第16師進至九臺縣以北配合第1縱隊擔任打援任務。2月21日，北滿部隊二下江南作戰開始。第6縱隊在新任司令員洪學智指揮下，輕裝疾進，渡過鬆花江，以一夜60公里急行軍奔襲九臺縣城子街。城子街國民黨軍新1軍新30師第89團及山炮營慌忙向德惠縣撤退。其先頭部隊剛逃竄至九臺縣銅匠溝一帶，即被第17師截殲一部。第89團主力回縮城子街，企圖固守待援。2月22日，第6縱隊第17師、第18師完成對城子街的包圍。第1縱隊、第2縱隊、第6縱隊第16師、獨立第1師、獨立第2師、獨立第3師，分別在九臺縣、德惠縣東南、農安縣等地完成了打援部署。
2月23日早晨，東北民主聯軍炮兵部隊到達九臺縣城子街。經過觀察，炮兵部隊發現國民黨軍的主陣地設在城內太和堂。9時50分，東北民主聯軍大炮開始向城子街猛轟。頓時，城子街濃煙四起，瓦礫飛濺。國民黨軍面對如此強大的火力，軍心頃刻潰散。炮火準備後，第6縱隊第17師以2個團兵力發起進攻，與國民黨軍展開巷戰。18時，第18師一部從東南角攻入城裡。第17師、第18師兩邊夾擊，把國民黨軍包了“餃子”。19時，城子街國民黨軍全部被殲，戰鬥結束。林彪得到捷報，以東北民主聯軍首長名義，向前線部隊發出嘉獎電。
由長春市出援之國民黨軍第71軍第88師進至德惠縣，聞悉九臺縣城子街守軍被殲，即倉皇縮回長春市。2月25日，九臺縣、農安縣國民黨軍分別棄城逃回長春市。第1縱隊第3師乘勝攻佔九臺縣，奪取九臺縣卡倫，進逼長春市。德惠縣國民黨軍守軍遂陷孤立。東北民主聯軍總部當即決定，由第6縱隊司令員洪學智指揮該縱隊、2個炮兵團、獨立第2師圍攻德惠縣，由第1縱隊、第2縱隊、獨立第1師、獨立第3師等部，於九臺縣布海地區阻擊由長春市北援之國民黨軍。
德惠縣，是長春市北面的屏障，也是國民黨軍進攻解放區的前哨陣地。這裡，國民黨軍修築的工事堅固，由新1軍第50師、保安團隊共5000人擔任防守。具體部署如下：（1）第50師第150團在鐵道以西城區設防。（2）第50師第149團、工兵營在鐵道以東城區設防。（3）炮兵陣地設在車站附近。環城築有碉堡群，城郊德惠縣拉拉屯、玄家店、李家店、望河堡、前灣子、後灣子和九臺縣尚家屯均為外圍據點，築有土木質工事，由保安部隊防守。第50師是新1軍的主力師，善於打防禦戰。該師在城內的部署相當嚴密。然而，東北民主聯軍偵察有誤，認為德惠縣城僅有2個營防守。
2月26日夜，林彪再次得到的情報說，國民黨新1軍第50師還在德惠縣城。他預感到情況可能比原來估計的嚴重，便電告第6縱隊首長：“88師敵已退至長春，原駐德惠之敵仍在德惠。你們不必打急了，應很好地偵察地形，周密地佈置火力，使部隊得到必要的休息，然後再正式進攻。”
2月27日，東北民主聯軍第6縱隊和獨立第2師分別進至農安縣廣興店、周家窩棚，榆樹縣（今榆樹市）四合屯、太平莊，德惠縣城以南鐵路以西地區。當晚，第6縱隊指揮部召開作戰會議，各師首長忙於戰前準備，沒有參加。由於過低估計國民黨軍實力，會議對敵情作出了錯誤判斷。會議認為，德惠縣城周圍除江橋碉堡有少數國民黨軍外，其餘都已退縮長春市。
德惠守軍孤立，守備信心不足，可能一打就會逃跑。在選擇突擊方向時，會議出現爭論。有的主張先打第50師師部，有的主張先突破國民黨軍薄弱地帶，也有人建議第二天看了地形再說。第6縱隊首長由於輕敵，既沒有看地形，也沒有很好研究大家的意見，就倉促地作出決定：第17師從東邊進攻車站，其餘3個師在鐵路以西各開一個口子。第6縱隊首長認為，四面開口子，總有一面能開啟。只要開啟一面，橫豎都能消滅敵人。會議決定總攻時間為2月28日17時，並將80門火炮作了平均分配。德惠戰鬥打響前，林彪不知道第6縱隊的具體部署。
2月28日11時，他打電報問第6縱隊：“你們主攻方向擬選擇何處？該處擬用多少炮兵？盼告。”此刻，第6縱隊第17師已經開始向德惠縣城外圍發起進攻了。他們在23門火炮和4輛坦克配合下，向望河堡守軍進攻。因火力分散，初次進攻未能奏效。到下午再攻，才佔領瞭望河堡。當他們準備向前推進到火車站時，發現四面都是國民黨軍新修的飛機場。大片開闊地被國民黨軍火力嚴密封鎖，他們很難透過，只好由另一個團向東北方向進攻。他們在奪取種馬場的部分房屋後，因後續部隊遭到國民黨軍火力攔截，傷亡較大，跟不上來，只好停止進攻。2月28日下午，東北民主聯軍獨立第2師在火炮進行壓制射擊後，從德惠縣城西南發起進攻。該師衝開國民黨軍防線，有2個營兵力先後突入城內。他們正準備擴大突破口時，突然遭到國民黨軍炮火襲擊。在這關鍵時刻，東北民主聯軍炮彈打光了，其他部隊尚未突破。這2個營成為孤軍，遭受重大傷亡，處境十分被動。3月1日晚，他們被迫退至城外。
第6縱隊第16師以第47團為第一梯隊，向德惠縣山東屯發起進攻。該團佔領山東屯後因地形開闊，國民黨軍火力封鎖，無法向前推進。於是，該團以4個連由獨立第2師的突破口進入城內，配合正面部隊進攻國民黨軍的環城堡。但是，該團進城後只佔領部分草房，沒有可以依託的工事。該團與國民黨軍激戰一天，終因傷亡過大，與獨立第2師一起退至城外。根據作戰計劃，第6縱隊第18師向德惠縣城外圍的商家屯、薛家屯進攻。第18師第53團攻下薛家屯，逼近城垣。由於遭到國民黨軍阻擊，該團未能突破城垣。第18師第52團佔領商家屯，與國民黨軍進行幾次爭奪後，接近城外壕溝。這時，支援該團的炮兵也把炮彈打完了。
由於失去炮火支援，又沒有攻城用的梯子和炸藥，該團只得退回原地。德惠縣城國民黨軍一面拼命抵抗，一面向長春市新1軍軍長孫立人求援。3月1日，杜聿明急調國民黨軍第71軍第87師、第88師，新1軍新30師、新38師等部共12個團，由長春沿鐵路線分三路向德惠方向馳援。部署在九臺縣布海以南、長春鐵路兩側的東北民主聯軍第1縱隊、第2縱隊，頑強抗擊援軍，殲其一部。但是，東北民主聯軍總部認為，國民黨軍齊頭並進開來，而解決德惠守軍尚需時日，乃決定停止攻城行動，返回江北。在德惠戰鬥中，東北民主聯軍集中4個師80多門炮，可以說有絕對優勢。部隊剛剛經過一下江南作戰，士氣旺盛。但是，德惠卻沒有打下來。戰後，第6縱隊總結經驗教訓，認為主要原因如下：
第一，輕敵的指導思想，造成莽撞的指揮。第二，主攻方向選擇不當，平分兵力火力。第三，炮兵第一次參戰，步炮協同作戰缺乏經驗。從另一面看，像新1軍這樣的“王牌”部隊，仍具有較強的戰鬥力，不可輕視。德惠戰鬥給東北民主聯軍指戰員上了一課：要打現代戰爭，要打敗訓練有素的強敵，僅依靠人多和勇猛是不夠的，必須堅持集中兵力的原則，必須認真細緻地做好戰前準備。對戰鬥中的任何細節、可能發生的不利情況，戰前都要有充分的估計和對策。
杜聿明見東北民主聯軍突然北撤，氣焰又囂張起來。他令駐吉林市的國民黨軍開啟小豐滿水庫閘門，用大水浸漫冰封的松花江，企圖迫使東北民主聯軍在不利條件下同國民黨軍在松花江南岸決戰。東北民主聯軍偵察兵偵聽到國民黨軍電話，迅速報告了總部。大水到來之時，前面的部隊已過江，後面的部隊正在過江。大水漫平江面，淺處沒漆，深處沒腰，大家互相拉扯扶架著渡江。3月2日，東北民主聯軍各步兵縱隊、炮兵部隊回到松花江北。
東北民主聯軍第二次南渡松花江作戰，共殲滅國民黨軍2500餘人，收復縣城6座，重挫新1軍3個師。東北民主聯軍二下江南，迫使國民黨軍從南滿、西滿抽調新1軍、第71軍共12個團兵力增援北滿，從而減輕了南滿解放區的壓力。
北滿部隊二下江南作戰期間，東北民主聯軍西滿軍區、東滿軍區積極配合，向當面國民黨軍展開進攻。西滿軍區保安第1旅、保安第2旅攻克開魯縣，殲滅國民黨軍保安部隊1500餘人。東滿軍區對吉林市東北老爺嶺一線國民黨軍不斷襲擾，鉗制了吉林市國民黨軍。
三下江南四保臨江作戰歷時3個半月，東北民主聯軍南滿、北滿部隊密切配合作戰，東滿、西滿部隊積極出擊，以戰役上的積極進攻達到了戰略防禦的目的，共殲滅國民黨軍4萬餘人，收復城鎮11座，挫敗了國民黨軍“南攻北守、先南後北”的戰略計劃，削弱了其機動兵力，迫使其在東北戰場由攻勢轉為守勢。東北民主聯軍南滿根據地的局面得到顯著改善，北滿根據地得到鞏固，東滿、西滿根據地也得到發展，為由戰略防禦轉入戰略反攻創造了有利條件。