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日軍在侵佔了東北三省後，並沒有停止侵略的步伐，他們在東北建立傀儡政權後，日軍關東軍司令官武藤信義認為中國軍人不堪一擊，他的目光從東北轉移到了熱河省，當時東北淪陷後，熱河省就成為了東北和關內義勇軍聯絡的通道，除了這個，日軍還有一個目的就是佔領熱河可以使偽滿洲國的疆域可以進一步擴，進而蠶食華北，日軍決定佔領熱河，日軍要攻佔熱河，就必須拿下山海關，除了軍事方面，他們還在外交上下足了功夫，當時奉命駐守山海關的是東北軍獨立第九旅何柱國，而日軍山海關指揮官剛好是何柱國在日留學的老師，日本人想把何柱國變成第二個溥儀，除了拉攏，還有威脅，如果中國軍隊不答應日本要求，就武力侵佔山海關，何柱國得知日本的真實意圖後，就馬上回到北平，向張表明了日本的態度，張馬上認命臨永警備司令(統一指揮獨立第九旅，獨立步兵第二十旅，騎兵第三旅，炮兵第七旅一部)，日本在得知何柱國防守山海關後，就馬上意識到東北軍是要死守長城防線的可能，因為何柱國是東北軍中堅定的主戰派，除此之外，在北平的張正在調兵遣將（商震的三十二軍，開赴灤河方向）(宋哲元的二十九軍，開赴長城的喜峰口)(王以哲的六十軍，開赴長城的古北口，萬福麟的五十三軍，推進到臨界口以)也是為了防止長和華北變成第二個北大營，就在張調兵遣將的時候，山海關外的日軍，眼見何柱國有意脫延，於是秦榆守備隊隊長落合正次郎決定採取措施，以逼迫中國軍隊答應己方要求，山海關大戰一觸即發。
西京鎖鑰無雙地，萬里長城第一關，日軍賊喊捉賊，汙衊中國守軍挑釁在先，日軍被迫還擊，並派人通知剛剛從北平返回山海關的何柱國，限時50分鐘讓出山海關，否則日軍將攻擊山海關，何柱國拒絕答應日軍條件，並指揮部隊堅決還擊(命令626團1營和3營負責山海關正面防禦)日軍沒有想到這裡的東北軍跟他們以往遇到的完全不一樣，1933年1月1日，山海關保衛戰打響，日軍沒有想到東北軍會還擊，一營長安德馨命令士兵堅決抵抗，決對不允許在出現第二個九一八，絕對不允許在對不起老百姓，日軍出動坦克裝甲車對我軍陣地進行猛烈攻擊，我守軍用簡易的武器同敵人的坦克大炮進行慘烈的戰鬥，戰鬥至2日，山海關守軍損失慘重，但是依然抵住了日軍的瘋狂進攻，戰至1月3日日軍大批援兵抵至山海關城下，並從東，南，西三面形成包圍，戰至3日下午山海關守軍幾乎以全軍覆沒的代價，抵擋了日軍兩日的瘋狂進攻，因寡不敵眾山海關失守，日軍佔領山海關後，繼續前進在熱河方向佈置重兵，熱河岌岌可危。
1933年2月21日，日軍集結5萬精銳和6萬偽軍，兵分三路向熱河撲來，面對日軍強大的攻勢，我熱河守軍在不到十天裡，苦心構建的熱河防線一觸即潰，非死及降，戰至3月2日我軍三大主力軍團完全喪失作戰能力，熱河省會承德完全暴露在日軍面前，而此時的熱河省主席湯玉麟，完全沒有跟日軍作戰的勇氣，率領數萬大軍不戰而逃，3月4日，日軍128名騎兵輕鬆佔領了承德，訊息傳來，全國輿論譁然張迫於壓力通電下野，去歐洲考查，張離開後，南京方面派何應欽全權處理華北事務，日軍在佔領熱河後，下一個目標：長城。
何應欽到達北平後，馬上佈置兵力在長城一線佈防(傅作義的第七軍團防守獨石口，宋哲元第二十九軍防守喜峰口，商震三十二軍防守冷口)，何應欽準備依託古老的長城和日軍作戰，而日軍在佔領熱河後，馬上向喜峰口，羅文峪等關口發動進攻而他們沒有想到的是他們遇到了最大的對手-宋哲元的二十九軍，在日軍對喜峰口發起全面進功時，二十九軍比日軍先一步到達喜峰口，兩軍混戰在一起，二十九軍用大刀打退了日軍的多次進攻，但我軍也傷亡慘重，109旅旅長趙登禹決定趁夜襲擊日軍陣地。
1933年3月9日夜，1O9旅217團團長王長海決定趁夜襲擊日軍，奪回喜峰口外的制高點，等到敢死隊到達日軍營地時，狂妄的日軍根本想不到我軍敢主動出擊，還在呼呼大睡，一時間敢死隊讓日軍觸不及防，敢死隊用大刀，手榴彈，步槍讓日軍傷亡慘重，但槍聲也引來了日軍援軍，雙方混戰在一起，我軍無一人後退，我軍收回關外製高點，但我軍也付出很大傷亡，500敢死隊僅三十多人生還，但這一戰，讓日軍見識到了二十九軍的英勇，這也是二十九軍的成名之戰。但是日軍並不甘心，決定繼續向二十九軍的陣地猛攻，飛機坦克大炮讓我軍傷亡慘重，我軍決定繼續發揮夜襲。
1933年3月12日夜，敢死隊繼續向日軍發起夜襲，日軍大部被殲滅，喜峰口外丟失的陣地全部被我軍奪回，此戰之後，日軍再無信心進犯喜峰口，轉而向羅文峪發起攻擊，但是日軍將會再次嚐到失敗的滋味，因為鎮守羅文峪陣地的是西北軍十三太保之一劉汝明。
日軍企圖在羅文峪開啟一個缺口，但是他們沒有想到的是羅文峪守軍的戰鬥力，總指揮劉汝明親自上陣與日軍肉博，僅在3月16日這一天，日軍就向羅文峪發動了十一次衝鋒，但都未能突破我軍陣地，不僅如此，劉汝明還率領部隊進行反衝鋒，日軍只能丟下一具具屍體，狼狽逃住承德。
長城抗戰是日軍發動九一八事變以來，遭遇到的最頑強最堅決的抵抗，同時也向全國展示了日軍並不是戰無不勝的，增強了全國人民的凝聚力，但是長城抗戰的結果都讓人唏噓，南京方面為了自己的利益，電令何應欽與日軍進行談判，最終在1933年5月31日與日軍簽訂了喪權辱國《塘沽協定》，使日軍可以享受更多的利益與權利，而中國的主權進一步喪失。
而此時在江西，一場人類史上最偉大的戰略轉移即將進行，它就是長征，下一章，不見不散。