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1934年，就在長城抗戰剛剛結束不久，在江西，有四支隊伍正在準備進行長征(紅一方面軍，紅二方面軍，紅四方面軍，和第25軍)，說起來，國共兩黨之間的淵源還得追溯到中國北洋時期，那個時候有共同的敵人，為此孫特地創辦了黃埔軍校，專門培養國共兩黨的人才，後來，孫先生去世，黃埔軍校實際上是由蔣控制，這個時候，由於全國各地還是一片混亂，他還不能撕破臉皮，他們還有一個共同的敵人，即北洋軍閥，1926年到1928年，國民革命軍進行北伐，基本上統一全國，這個時候，蔣的野心也暴露無遺，一場慘烈的政變即將開始。
1926年，蔣奪取了國民黨的黨，政，軍大，實行軍事獨裁的野心日益顯落，蔣這個時候已經準備進行反革命政變，他不僅聯絡了國民黨右派人物（如陳果夫，吳鐵城，白崇禧）等，還在國際上聯絡英，美，日，等列強制造國際輿論，還在江浙財閥等聯絡密切，讓財閥予於他經濟上的支援，在經濟，政治上佔有優勢之後，在軍事上蔣聯絡上海青幫杜月笙，黃金榮，張嘯林等青幫混混頭目，他們願意充當蔣反共的急先鋒，忠誠的打手，他們不久後帶領打手撲向上海總工會，與工人糾察隊發生衝突，為四一二反革命大屠殺找到了藉口。
1927年4月12日，搜埔開始，早就準備好的青幫，特務等數百人，從法租界數百輛汽車分散出擊，襲擊工糾察隊，觸不及防下數打死打傷數百人，在廣州的國民黨也開始搜捕屠殺愛國人士，多名優秀共產黨員犧牲，紅蘇，浙江，廣西等地也開始大肆抓捕共產黨員，在北平，奉系軍閥也開始大肆屠殺共產黨員，李大釗犧牲，四一二政變標誌著中國革命形勢產生重大的變化，中國革命在中國部分地區遭受重大失敗，1927年4月18日，蔣在南京建立南京國民政府，8月1日，中國共產黨在南昌起義標誌著全面攤牌，就在這時武漢國民政府右派進行清黨，標誌著第一次國共合作徹底破裂。
國共破裂後，國民黨對中央蘇區進行大規模圍剿，從1930年11月到1934年10月，國民黨對我蘇區進行了5次圍剿，其中前四次圍剿，依靠正確的指揮和官兵的英勇，打敗了敵人的前四次圍剿，但是1933年9月，蔣不顧日軍正在華北大地的暴行，反而集結百萬大軍，對我蘇區進行第五次圍剿，但是這一次，由於王明的“左”傾錯誤方針，導致第五次圍剿失敗，紅軍為儲存有生力量，實現北上抗日的目標，陸續離開革命根據地，踏上戰略轉移的征程。
1934年10月，黨中央，中央紅軍八萬多人開始從根據地瑞金出發，自湘西前進，蔣得知紅軍自湘西前進後，命令何鍵和白崇禧把紅軍全部消滅在湘江附近，後面還有貴州王家烈在步步緊逼，兵力達到30萬人，紅軍必須快速度過湘江，否則會有全軍覆沒的危險，1934年11月27日到12月1日，紅軍與敵人在湘江上游的興安，全州等縣與敵人血五個晝夜，最後從全州，興安等地強渡湘江，粉碎了蔣企圍殲中央紅軍與湘紅以東的企圖，突破了敵人的第四道封鎖線，但我軍也付出了巨大的傷亡代價，八萬多人打到最後只剩三萬多人，所以湘江之戰後，當地百姓流傳一句話：三年不飲湘江水，十年不食湘江魚。
過了湘江之後，由於李德博古的錯誤指揮，不僅使紅軍傷亡慘重而且也使與紅二，六軍會合的意圖被識破，蔣得知紅軍的目的後，馬上在紅軍前進的方向上佈置重兵，如果按原定計劃行軍，肯定會損失慘重甚至被敵人圍殲，於是為了儲存實力，必須改變行軍方向，經過商議決定轉道貴州，因為貴州軍閥實力很差，結果證明是正確的，黔軍在紅軍面前一觸即潰，連續丟失婁山關，遵義等重要地點，使紅軍得到休整和補給並在遵義城召開了著名的遵義會議。
遵義會議後，蔣已經判斷出中央紅軍要和紅二和紅四軍團會合，為了阻止紅軍，蔣佈置四十萬重兵，企圖將紅軍聚殲與烏西北，川黔邊界地區，為了打破敵人的計劃，紅軍決定向赤水城進攻經過艱難的戰鬥，全殲敵人並決定西渡赤水，開啟紅軍長征中舉世聞名的四渡赤水。
四渡赤水經過三個多月的戰鬥，這次戰役，紅軍高度靈活的運動戰，積極尋求戰機，有效地殲滅敵人，擺脫了敵人的圍追堵截，巧妙的化解了紅軍的危機，使中央紅軍在生死關頭，從被動變為主動，從失敗走向勝利。
四渡赤水之後，中央紅軍巧渡金沙江，強渡大渡河，飛奪瀘定橋，爬雪山，過草地，陝北吳起鎮會師，紅軍長征是一次偉大的戰略轉移，也是人類歷史上最偉大的一次奇蹟，走過兩萬五千裡，攻克700座縣城，進行600多次戰鬥，翻越40多座峰巒，翻過4000米的雪山20多座，最終在陝北，紅軍會師，宣佈長征結束。
但是戰鬥還遠遠沒有結束，1936年長征結束，中共軍委命令西路軍打通新疆至莫斯科的通路，獲取國際援助，還有一個目的就是佔領寧夏擴大蘇區，但是當時紅軍沒有全部過黃河，只過了一半，就在這樣的情況下，組建西路軍發起戰鬥，但是這支部隊卻遭到重大損失。
1936年10月到1937年3月，西路軍同在寧夏和青海的敵軍進行慘烈戰鬥，由於前期西路軍輕鬆獲勝，有輕敵的思想，但是後期由與孤軍深入，在裝備，兵力，補給都不如西北的馬家軍時，被敵人一個一個的吃掉，犧牲了許多戰士(如紅五軍軍長董振堂等高階將領)，最後紅五軍軍長兩萬多人最後只有四百人突圍到新疆，也就在西路軍作戰的同時，有一支部隊來到了陝北，並與其之後的西安事變有著密不可分的聯絡，下一章-西安事變，下一章，不見不散。