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臨江國平定後，趙佗、涉間、董翳率領十五萬秦軍揮師北上，與駐紮在成皋的胡亥匯合。
而關中地區的李斯、蒙嘉以及眾博士、大臣在後方徵調人馬、物資，就連大臣們自己的家丁奴僕也悉數送往戰場，這支關中援軍由太尉馮劫和蒙嘉的親自帶領，馳援前線。
胡亥在整合各方兵馬後，手中的軍隊已有三十五萬之眾。
“給朕封的那些諸侯下令，讓他們帶上所有的兵馬來成皋。”胡亥對陳平說道。
“另外，加封趙王張耳、淮南王劉邦、齊王韓信，再封彭越為梁王。”
“諾。”
胡亥再次加封異姓王，確立他們的地位，果不其然，諸侯們在受到胡亥的封賞後，紛紛起傾國之兵支援胡亥。
而在楚地南方的蒙犽、彭越等人見時機已到，繼續騷擾楚軍糧道，這次，楊熊更是親自斬殺楚將餘英，搶走楚軍軍糧三萬石，前線的項羽徹底斷糧。
同時蒙犽派遣使者誘降楚國大司馬周殷。
“周殷，現在局勢已定，天下已盡歸大秦，汝何故執迷不悟？早日投降我大秦，陛下定會讓你享受榮華富貴。”
周殷見項羽大勢已去，便投降蒙犽，為了表示忠心，周殷領兵屠城，並率領九江兵，重新接回淮南王劉邦。
淮南王劉邦、周殷、蒙犽、楊熊、彭越合兵一出，北上包圍項羽。
滎陽城的項羽兵疲食盡，抵擋不住胡亥的三十五萬大軍，只得且戰且退，退往陳下，而胡亥則是率兵緊追其後，死死咬住項羽不放。
而在整合好軍隊後，韓信率兵三十萬南下，掃蕩楚地，在下邳擊敗楚將項它，隨後再次大破楚軍於平陽，一舉攻克楚國首都彭城，連下週圍縣城十餘座。
韓信趁勢西進，與胡亥合兵一出，夾擊駐紮在陳下的項羽。
此刻，項羽手上的部隊經過一年的對峙，再加上精銳全部折損在龍且手中，只剩下最後的十萬人。
項羽率領十萬楚軍奮起反擊，可楚軍因為糧草被斷，營養不良，後續藥品等物資也送不進來，傷員得不到及時的補充，導致戰鬥力大打折扣。
項羽與胡亥、韓信的六十五萬大軍交戰不利，十萬楚軍被斬殺兩萬多人，俘虜八千多人，項羽拼死率領剩下的部隊退往垓下。
胡亥以及齊王韓信、趙王張耳、梁王彭越、淮南王劉邦、楚國叛將周殷，共計八十萬人，將項羽最後的殘部團團包圍在垓下。
經過數年的鏖戰，項羽的土地越打越少，楚國南面已經徹底淪陷，糧食也越來越少，反觀秦朝則完全相反。
這次與鉅鹿之戰不同，先前的諸侯全部站在了胡亥這邊，項羽內無糧草、外無救兵，成為了真正意義上的孤家寡人。
在秦軍大營中，韓信與胡亥會合。
“參見陛下！”
“大將軍免禮。”胡亥連忙攙扶起正要行禮的韓信。
“昔日姜太公助周武伐紂，建立八百年大周，被封為齊王，
今日大將軍助朕擊敗項羽，真乃朕之姜尚也！”
不管怎樣，韓信有大功於秦，胡亥心裡也是很欣賞韓信。
“謝陛下誇獎！”
韓信見胡亥竟然給自己如此高的評價，心裡很是高興。
“不知大將軍有何妙計，能擊敗項羽？”胡亥問道。
“請陛下放心，十面埋伏，強敵亦無處可逃！”韓信眼神似電，目光如炬。
胡亥點了點頭，自己帶兵終究是不如韓信，也罷，專業的事交給專業的人。
於是胡亥解下腰間懸掛的太阿劍，將它雙手遞交給韓信。
“大將軍，此役由你全權指揮，八十萬兵馬皆由你統一排程，大將軍持朕之寶劍，可便宜行事。”
“謝陛下厚恩！”
韓信接過胡亥的太阿劍，等於正式接過了此戰的指揮權，他開始了安排。
韓信將大軍分為十隊，每一隊五萬人，分別由馮劫、李左車、章邯、蒙犽、趙佗、王離、李銳、馮無擇、楊熊、涉間帶領。
自己則親率領二十萬精銳為前鋒，正面迎擊項羽。
為了避免出現鉅鹿之戰的情況，韓信將胡亥放到自己的二十萬人之後，並且讓一萬最精銳的陷陣銳士和剩下的四萬長城軍將胡亥保護起來，
韓信還調來的巨無霸這位悍將，並且在胡亥的五萬人之後再設定五萬人，由馮敬、章平以及王離的兩個兒子王元、王威帶領，負責殿後和保護胡亥。
“明日，乃我大秦與楚軍之決戰，王朝興衰，決與此役！”
在做好一切準備工作後，時間來到晚上，胡亥令人烹羊宰豬，好酒好菜犒賞全軍將士。
胡亥招來文武百官，置酒設宴，韓信、張良等文武百官，依次入座。
胡亥坐在宴席上座，望著皎皎明月，心中更是感慨萬千，氣吞山河，於是胡亥舉起酒樽說道，
“朕自起兵以來，蕩賊寇、除奸雄，為國家除兇去害，誓願掃清六合、光復河山，今所未滅者獨項籍一人耳，
今有雄兵百萬，更賴諸公效力，何愁天下不定？待天下安定之時，朕願與諸公同享盛世，以樂太平！”說罷，胡亥將酒一飲而盡。
韓信、張良等人皆起身拜謝胡亥，
“願早奏凱旋之歌，大秦萬年，陛下萬年！”
正當秦軍在喝酒吃肉的時候，楚軍這邊的情況可謂悽慘。
項羽所率領的楚軍已經斷糧多日，現在正值冬季，項羽只能命手下軍士鑿冰飲雪，以此來充飢。
看著只能喝水充飢的眾士兵，項羽也心生愧疚。
“項將軍來了…參見項將軍！”
楚軍將士們見到項羽來了，齊聲高呼。
他們相信跟隨西楚霸王能夠戰無不勝，鉅鹿之戰如此，垓下之戰，亦將如此。
這些年來，楚軍將士們跟著項羽打贏了許多不可能打贏的惡仗，他們堅信，只要霸王在，勝利就永遠在楚軍這邊。
看著那將士們充滿殷切期望的眼神，那面黃肌瘦但又飽含堅毅的臉龐，就連項羽也是眼眶溼潤。
可是這一次他們面對的是人數八倍於他們的秦軍，而且秦軍的主將，是與霸王同級別的另一位“戰神”。
時間分秒流逝，來到清晨，秦楚兩軍已經在垓下平原擺開陣型。
對面的秦軍個個殺氣騰騰，持槍而立，身上的鎧甲更是閃爍著銀光，奪人心魄。
項羽深吸一口氣，
“將士們，本王承諾，會帶你們回家，隨本王衝啊！”
隨著項羽的一聲令下，楚軍騎兵步兵還是發起進攻，項羽親率騎兵，朝韓信殺來，他想再次複製鉅鹿之戰，於萬軍叢中取敵將首級，可韓信卻不給他機會。
韓信手中紅旗閃動，項羽只聽得一聲大喊，
“秦將章邯在此，項羽休走！”
章邯領兵從側翼包圍過來，與項羽交戰在一起，韓信也命令他的二十萬先鋒部隊加入戰鬥。
項羽橫槍一揮，大開大合，擋者立斃，鏖戰多時，項羽衝破章邯的包圍，向韓信的中軍殺來。
韓信見狀，冷笑一聲，手中黑旗搖動，第二路伏兵在蒙犽的帶領下殺出。
“項羽，拿命來！”
第二路伏兵殺出，截住項羽，可項羽仍是悍不畏死，戰不知退，血戰一會後，項羽衝破第二路蒙犽伏兵，朝韓信殺去。
韓信手中旗幟閃動，楊熊、李銳、王離等將紛紛出戰，如潮水般向項羽擊來，項羽殺開一重，又有一重，秦軍無窮無盡。
項羽殺退六七重秦軍，可身後的部將卻已經凋零無幾，由於項羽率領騎兵衝的太狠，騎兵已經與步兵分離，楚軍被截成兩支，韓信見狀，下令全軍出戰。
十面埋伏，一齊出擊，七十萬秦軍氣吞萬里如虎，都向項羽圍來，開始攻擊與步兵大部隊分離的項羽騎兵，而身後的步兵也正遭受猛烈的攻擊。
項羽雖勇，但身邊秦軍的戟、劍、矛、戈如同茂密的森林般，朝項羽殺來，項羽終究是雙拳不敵四手，慢慢敗下陣來。
“項王，快撤吧，秦軍太多了！”季布渾身染血，大吼出聲。
“我等願為項王殿後，項王，快走吧！”鍾離昧也說道。
項羽咬牙切齒，只得下令讓季布、鍾離昧斷後，自己率領部眾拼死突圍，項羽拼盡全力，殺出一條血路，這才帶領殘兵敗將退回垓下大營。
項羽軍本就在先前陳下一戰，損失兩萬多人，經此一役，楚軍更是損失殆盡，被斬首五萬餘人，俘虜一萬餘人。
現在，秦楚兩軍的兵力已經相差數十倍，項羽帶領最後的不到一萬的楚軍，退回垓下。
而韓信則是繼續指揮秦軍，朝垓下逼近，秦軍將垓下圍的水洩不通。
一生自信的項羽，也陷入了無盡的低沉之中。