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“有很多種方法，”甘道夫說：“但這扇門用的是什麼方法，如果不去看就不會知道。從地圖上的記載看來，我猜這扇門只要關起來就一定和山壁一模一樣。矮人通常都是這麼做的，對吧？”
“的確沒錯，”索林說。
“除此之外，”甘道夫繼續說道：“我也忘了提到，這張地圖還附有一把鑰匙，一把很小卻有趣的鑰匙。就在這裡！”他遞給索林一支有著長柄和許多特殊浮雕的銀色鑰匙，“好好保管！”
“我一定會的，”索林說，邊用一條精細的練子將鑰匙掛起來，收到外套內，“這個新訊息讓我們的贏面大為增加，到目前為止，我們還不太確定該怎麼做。我們想過先往東走，儘可能小心地來到長湖邊。在那之後就會麻煩多了──”
“如果我對往東的路夠了解，中間我們會花掉很長的一段時間，”甘道夫打岔道。
“我們可以從那邊沿著疾奔河往上走，”索林自顧自地說：“這樣就可以來到河谷鎮的廢墟，也就是原先在山脈陰影下的舊城鎮遺蹟。不過，我們都不想要從正門進去。河流從正門流出，在山脈的南邊懸崖落下，除非惡龍改變了習慣，否則它通常都會從那邊出入。”
“這樣可不好，”巫師說：“除非我們有個天下無敵的戰士，甚至是個英雄才行。我試著找過這些傢伙，但遠方的戰士們都忙著彼此征戰，而這附近的英雄更少，根本就找不到。這一帶的刀劍都已經鈍了，斧頭都是用來砍樹的，盾牌也成了搖籃或是蓋飯用的東西，惡龍也遠在天邊（因此成了傳說），所以我才會想要找飛賊──特別是當我想到這個密門之後……為了這樣，我才找到這位雀屏中選的飛賊比爾博·巴金斯先生。我們繼續討論下去吧，看看能夠擬定出什麼計劃。”
“好的，”索林說：“或許這位專業飛賊可以給我們一些建議，”他假意客氣地轉向比爾博。
“首先，我得要對狀況多些瞭解，”他的內心覺得有些疑惑和動搖，但圖克家的血統決定繼續堅持下去：“我是說那些黃金和惡龍，還有，怎麼到那邊去？這些東西又是誰的？等等等等。”
“天哪！”索林說：“難道你沒看到這張地圖嗎？你也沒聽見我們的歌曲嗎？我們剛剛已經討論了快一個多小時了？”
“隨便啦，我希望你們能夠解釋得清楚一點，”他耐心地換上辦正事的態度說（通常是保留給那些想要向他借錢的人），盡全力試著露出鎮定、專業和冷靜的態度，想要符合甘道夫對他的溢美之詞。“我想要知道風險、額外成本、需要時間、報酬等等的說明。”他的意思其實是：“我有什麼好處？可以活著回來嗎？”
“好吧，”索林說：“很久以前，在我祖父索爾那一代，我們的家族從北方被趕了出來，帶著他們所有的財富和工具來到地圖上的這座山脈。這是我的一位先祖長壽索恩所發現的，他們在裡面建設了許多的隧道和工作區域，以及巨大的廳堂，而且，我相信他們也在其中找到了許多的黃金和大量的珠寶。反正，他們就變得十分的出名和富有，我的祖父再度成了山下國王，附近居住在南方的人類都非常尊敬他。那些人類四處搬遷繁衍，最後住到山脈旁邊的谷地中，他們在那邊興建了一座被稱為河谷鎮的快樂小鎮。國王們曾經聘請我們的鐵匠，即使是手腳最笨拙的也會獲得豐厚的獎賞，父親們會哀求我們收留他們的兒子做為學徒，也會給我們相當多的學費；因此，我們在食物方面根本不愁匱乏，不需要自已動手來耕作。總之，那是我們的好日子，即使最貧窮的同胞也都有閒錢可以花費和借給別人，有時間可以製作美麗的東西，更別提那些棒極了的魔法玩具，近年來則幾乎已經絕跡了……因此，我祖父的宮殿裝滿了盔甲和珠寶、雕刻和藝術品，河谷鎮的玩具市場成了大陸北方的一大奇觀。”
“很不幸的，這卻也吸引來了惡龍。相信你也知道，惡龍會從精靈、人類和矮人手中搶奪黃金和珠寶；只要還活著，它們就會死命地看守著這些財寶（除非它們被殺，否則它們幾乎永遠不會死），根本連一毛都捨不得花。它們甚至無法分辨藝術品的好壞，只能夠大略知道市值多少，更別提它們連自已鬆動的鱗甲都不會修理了。這些日子，大陸北方有許多的惡龍，由於矮人大多被殺或是往南逃，該處的黃金藏量可能大幅減少，惡龍四處燒殺擄掠也讓狀況變得越來越糟糕。這其中有一隻特別貪婪、強壯和邪惡的大蟲，叫作史矛革。有一天，它從天上往南飛去，我們所聽到的第一件事情，就是北方好像來了個龍捲風，山上的松樹在強風中紛紛發出哀嚎聲。有些矮人正巧在外面（幸運的是，我也正好是其中一名。當年我很愛冒險，經常到處亂跑，卻湊巧也救了我一命）。好吧，從很遠的地方，我們就看到惡龍跳上山頭，開始吐出火焰；然後它衝下斜坡，森林就全部陷入火海中。那個時候，河谷鎮所有警鐘全都響了起來，戰士們紛紛準備迎戰，矮人們衝出大門，但惡龍就在門口等著他們，一個矮人也沒有逃過。河流化成蒸氣，谷地被籠罩在濃霧中，惡龍趁機直撲而下，殺死了大多數的戰士。這是個悲慘的故事，近年來越來越多……唉，然後它飛了回去，從前門鑽進山內，清除了所有隧道、巷弄、地窖、廳堂和走廊中的敵人；之後，裡面連一個活的矮人也不剩，它將所有的財富據為已有。以惡龍的行事風格來說，它多半把這些寶藏收成一堆，藏在洞穴深處，當作它的床鋪。之後，它會趁著黑夜衝進谷地，劫走人類，特別是處女來當作食物；直到河谷鎮化為廢墟，居民逃的逃、死的死。在那之後又發生了什麼事情就不清楚了，但我想山脈那一帶應該都沒有活人居住，最靠近的應該是長湖邊緣的居民。”
“當時正巧身在洞外的我們哭泣著躲了起來，詛咒著史矛革；出乎意料的，我的父親和祖父鬚髮焦黑的加入了我們。他們看起來臉色非常沉重，不太願意說話。當我問他們如何逃離的時候，他們告訴我不要多話，時機到了自然會讓我知道。在那之後，我們就離開了那裡，在大陸四處遊歷，賺取勉強餬口的微薄金錢，甚至有時必須去做打鐵或是挖煤礦的工作，但是，我們從未有一天忘記那被強奪走的寶藏，即使是現在，在我們已經勉強脫離了窮困處境時，”說到這裡，索林下意識地摸著脖子上的金練子：“我們無時無刻想奪回屬於我們的東西，讓詛咒降臨在史矛革身上。”
“我經常會思索著父親和祖父是如何逃離該處的，現在，我才明白他們一定有個皇家專用的密道，只有他們才知道。不過，很明顯的，他們也做了張地圖，我很想要知道甘道夫是怎麼弄到手的，為什麼不是由我來繼承這屬於我的東西。”
“我可不是‘弄到’的，這是別人給我的，”巫師說：“你還記得你的祖父索爾，是在摩瑞亞礦坑中被半獸人阿索格所殺──”
“詛咒那個名字！是的，我記得很清楚，”索林說。
“你的父親索恩則是在一百年前的上週三，也就是四月二十一號離開了你，之後你就不曾再──”
“是的，是的，”索林說。
“因此，你的父親把這東西交給我，請我轉交給你。如果我挑選的時機和地點不合你的意，你也不能怪我，你大概很難想像我花了多少功夫才找到你。當你父親給我這張紙的時候，他連自已的名字都不太記得了，當然更沒告訴我你的名字。我覺得，我能夠找到你實在是個奇蹟，應該受到讚美和感謝才對。收下吧！”他把地圖交給索林。
“我還是不明白，”索林說，比爾博也想要說同樣的話；甘道夫的解釋並不夠清楚。
“你的祖父，”巫師慢慢地，神情凝重地說：“在他前往摩瑞亞礦坑之前，將這張地圖交給兒子保管。在你的祖父被殺之後，你父親準備用這張地圖來試試他的手氣，他經歷了各式各樣恐怖的冒險，但是根本來不及靠近這座山。雖然我不知道他是怎麼淪落到該處的，但他被我發現的時候，是身陷死靈法師的地牢中。”
“你又在那邊幹什麼？”索林打了個寒顫道，所有的矮人也都覺得背脊一陣寒意。
“你就別管了。像平常一樣，我是去那邊追求真相的，那次真是千鈞一髮，即使是我甘道夫，也只能勉強保住性命。我試著要救出你父親，但已經太遲了，他變得痴呆，只知道漫無目的地奔跑，除了這張地圖和鑰匙之外，幾乎失去了所有的記憶。”
“很久以前，我們已經報復了摩瑞亞的半獸人，”索林說：“或許我們該仔細想想，有關這個死靈法師的事情了。”
“不要太自大了！他是個力量超越所有矮人的恐怖敵人，就算你能夠從世界的四個角落再度召集所有的矮人也打不過他。你父親死前的遺志，是希望他的獨子能夠收下這張地圖，好好利用這鑰匙。對付惡龍和到達地圖上的山脈，就已經夠危險了！”
“聽著，聽著！”比爾博說，一不小心，他說得太大聲了。
“聽什麼？”突然間所有人都轉向他，而他一個不留神，竟然回答：“聽我說！”
“你要說什麼？”他們問。
“好吧，我認為你們應該往東走，去好好看看。畢竟我們已經知道有個密道，而就算是惡龍偶爾也會睡覺的。如果你們在門口坐得夠久，一定可以想到什麼解決之道。而且，不知道你們覺得怎樣，我認為今晚已經說得夠多了。睡個覺，明天早上一早趕路怎麼樣？在你們出門之前，我會讓你們飽餐一頓的。”
“我想你指的應該是‘我們’出門之前吧，”索林說：“飛賊是你耶！坐在門口想辦法，甚至混進去都是你的工作吧！不過，我也同意該先睡覺，明天早上好好吃一頓。在遠行之前，我喜歡雞蛋配火腿，請用煎的，不要用烤的，也別把蛋黃戳破。”
在所有人連聲“請”也不說的點完早餐之後（這讓比爾博覺得相當不爽），一行人就開始準備就寢。霍位元人得要替所有的人找到睡覺的地方，他用沙發和桌椅在各個空房中排出床來，並且還得要把床鋪好。最後，精疲力竭的小霍位元人才全身痠痛地躺回床上，心情還是不好，他暗自作出決定，明天早上絕對不要起個大早做別人的早餐。圖克家賁張的熱血已經漸漸冷卻了，他實在不確定明早是否會和大家一起去冒險。
當他躺在床上時，依舊可以聽見索林在隔壁最好的客房中哼著：
越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裡，
我們需在天亮前出發，
尋找美麗黃金所在地。
比爾博就在這歌聲中沉沉睡去，這讓他作了幾個奇怪的噩夢。在天亮之後許久，他才醒了過來。