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荒原上，蟲繭帶領著她僅剩的臣民漫無目的的走著。
以現在幻形的實力根本無法與小馬國抗衡，現在的蟲繭急需找一個安全的地方能供她的族人休養生息。
“殿下……”莫愛戳了戳蟲繭，“我們要往哪裡走啊？”
“別和我說話。”蟲繭嫌棄地推開她的頭，“我怕你把蠢傳染給我。”
“殿下殿下殿下……”莫愛想去和她的繭繭抱抱，卻始終觸碰不到她，“莫愛真的不知道那條龍會往火山裡噴火……”
“幾百年了你是越來越不知道誰大誰小了。”蟲繭瞪了她一眼，莫愛立馬被嚇的噤聲了。
她小心翼翼地將一朵小花舉到蟲繭面前來請求女王殿下的原諒。
蟲繭看著那朵小花哭笑不得，最終還是將蹄子放到了莫愛頭上揉了揉。
“看在你這麼誠心的份上，就不追究了，你別再犯傻就行了。”
“嗯嗯。”
就在莫愛高興的享受著蟲繭的揉頭撫摸時，一塊巨石擋在了幻形們的行走路線上。
蟲繭正欲帶著幻形們從旁邊繞過去，突然，一支由獨角獸組成的商隊正在巨石後乘涼。莫愛立馬站在蟲繭身前，催動魔法朝那匹小馬發起進攻。
那次巨龍的事讓她明白，永遠不要對對手心懷憐憫，因為這就是一個弱肉強食的世界，同情食物或者是屈服於獵手都是在迫害自己。
那些小馬顯然是想產生一個防禦立場來保護自己，但是他們驚恐的發現——他們的魔法不起作用！
蟲繭眯了眯眼睛，饒有興趣地思索著。
不一會，那支商隊就在小馬國永遠地消失了。
“我們不走了。”蟲繭大聲命令道，“就在這裡……建立我們的領地。”
（幻形族建設中……）
在這座如同幻形一般能夠千變萬化的城堡裡，蟲繭坐在由那塊巨石打造的王座上。經過她十幾年的研究，這塊石頭能夠吸收除了幻形以外其他種族的魔法，就像幻形能夠吸食愛一樣。
“這簡直就是專為幻形而打造的絕佳的領地啊。”蟲繭感慨道。
“殿下。”牆壁上剛出現了一個洞，莫愛就從洞裡出來了，待她走近蟲繭時，那洞又消失不見了，“新的一批蟲卵孵化了，殿下要去看看嗎？”
“走吧。”
蟲繭與莫愛一同走進孵化室，一隻剛孵化出來的小幻形寶寶爬到蟲繭蹄上，她溫柔的將那隻幻形寶寶舉起來，卻露出一個勢在必得的笑。
“哼哼哼……幻形一族將會達到一個新的巔峰，到時候我一定會踏平小馬國，希望你會喜歡我的禮物，塞蕾斯蒂亞公主……”
莫愛則是好奇的看著小幻形寶寶，小寶寶也在看著她。忽然，小寶寶就露出一副兇狠的表情並向她吐著信子。
莫愛被這突如其來恐嚇嚇得後退了一步，她向蟲繭身邊貼了貼。
果然，在這裡還是女王殿下對我最好。
“莫愛。”
“在的，殿下。”
“過幾天我要你去潛入小馬國，在那裡蒐集情報給我，尋找他們的薄弱點。”
莫愛猛地抬頭。
那不就意味著自己要離開蟲繭殿下了？
“可……可以不去嗎？”
“你做了我這麼長時間的貼身侍衛，你是我最信任的人，交給你我放心。”
雖說派遣莫愛去臥底自己就享受不到她的愛了，但這次攻打小馬國，蟲繭還是希望做好充足準備，交給愛了自己幾百年的小蟲子，她才能徹底放心。
“不是說要永遠追隨我麼？怎麼？想違揹我的命令？”蟲繭瞟了莫愛一眼。
“不不不……”莫愛趕忙搖頭。
“那就這樣說定了，過幾天就是小馬國的某個慶祝節日。塞蕾斯蒂亞會親自去參加一個活動。
地點就在——小馬谷。”