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鳴人變的越來越可怕，身體爆發出的紫色邪氣衝擊著金剛狼和蜘蛛俠，這時金剛狼和蜘蛛俠都感覺到了事情變得不妙起來，都從額頭流出冷汗，蜘蛛俠對金剛狼說：“金剛狼先生，這傢伙變的好像很可怕啊，我有種不妙的預感。”金剛狼也皺起眉頭說：“小蜘蛛，好像是這樣的，不過都到這步了，我們只好面對了，不過我想他再怎麼變化也不至於身體強過我這艾德曼合金爪吧，現在只好靜觀其變，等到他變化完了暴露出缺點我們再行動。”蜘蛛俠聽後說：“好吧，只好如此了。”因此二人不敢再輕舉妄動了，待在原地看著鳴人變化，不過這一切都被變化中的鳴人看到，鳴人大喊著：“不要在我面前嘀嘀咕咕的議論我！啊！”這一下鳴人發生了更可怕的質的變化，只見鳴人痛苦著嗚嚎著，身體的面板開始脫落，浮到半空之中，而此時的鳴人眼睛發生了變化，變成血紅一片，漂浮起來的面板混合著血液碰到身體外層的查克拉衣上瞬間碳化成粉末，再看面板上似乎流動著暗紅色和黑色的查克拉亂流，越來越多的碳化血液和面板包裹了鳴人一圈，然後從這圈上升起一線黑煙，而鳴人的憤怒讓他忘記了痛苦，他大喊著繼續變化，終於爆發出了強大的查克拉流衝擊著周圍，好多樹都被衝飛了，待塵埃落定，驚訝的金剛狼和蜘蛛俠看向鳴人，眼前的一幕讓他倆感覺到恐怖，這時的鳴人已變成的一隻有四隻尾巴的小妖狐，身體的表面和黑色和暗紅色的查克拉亂流，蜘蛛俠感嘆說：“好可怕啊，他已經變的不像人了，我感覺我眼前的是一隻怪物。”金剛狼聽蜘蛛俠一直怎麼說，雖然自己很受衝擊，但也覺得不爽，他還是對自己的力量有所自信的，便不高興的對蜘蛛俠說：“小蜘蛛，你好歹也是超級英雄，怎麼能這麼膽小呢，你要這麼怕可以不去，我去就好了。”蜘蛛俠一看金剛狼有些翻臉連忙解釋道：“不是的，我只是感覺到他真的很強大，我們要小心謹慎應對才是，要不然”金剛狼一聽還是不愛聽的立刻制止蜘蛛俠道：“好了，你別說了，看我的吧，看我刺穿他的。”說罷金剛狼便要衝向四尾鳴人，蜘蛛俠剛喊道：“哎”還沒說完，金剛狼已經向那邊跑過去了，蜘蛛俠自語道：“這人可真夠魯莽的，沒辦法，我也去吧。”說罷他也衝了過去，金剛狼衝的很快一下就到了四尾鳴人身前，而此時半尾獸化的在低沉怒吟的鳴人也意識到了金剛狼的到來，立刻抬頭對著金剛狼大吼起來，吹出的氣浪讓金剛狼停下雙手遮擋著抵禦，待氣浪一過，金剛狼也是毫不畏懼的猛的向四尾鳴人刺去合金爪，四尾鳴人反應敏捷立刻躲開了金剛狼，又迅疾來到金剛狼背後抬起手臂就要給他一爪子，金剛狼扭回頭大喊一聲不好，而在這危急之時，蜘蛛俠看在眼裡就立即反應伸出自己的毒液長臂就要來牽制拽開四尾鳴人的爪子。