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趙哲心中清楚，步行者對於騎士隊來說絕對是難以戰勝的強敵。他們擁有本賽季的最佳防守球員羅恩·阿泰斯特，這對於初入聯盟的詹姆斯來說絕對是一個巨大的挑戰，而且這也宣告著詹姆斯突破吸引防守的突分戰術基本失效——阿泰斯特單防就可以了，幾乎不用包夾。小奧尼爾此時已經是一位20+10的全明星球員了，在有著一手精準中投的同時，爆發力和經驗遠勝布澤爾。而雷吉·米勒和雷·阿倫的對決更是兩代頂級射手的交鋒，雖然米勒年事已高，但阿倫想討到便宜也並不容易。總體來說騎士隊面對步行者隊幾乎沒有優勢可言。而事實確實如趙哲所想，步行者隊乾脆利落的以4-0淘汰騎士挺進東部決賽。這4場比賽中，詹姆斯面對聯盟最好的側翼防守者場均僅能得到17分7個籃板次助攻的資料，命中率只有37%，而布澤爾的日子同樣不好過，面對小奧尼爾場均也只有分9個籃板。只有雷·阿倫表現不俗場均能夠拿下分4籃板，並在第三場比賽中獨中6記三分球險些翻盤，可惜實力不濟功虧一簣。就這樣，趙哲和他的騎士隊結束了03-04賽季的NBA之旅。
賽後的媒體釋出會上了，趙哲還是給予了騎士隊充分的肯定，畢竟他們也發揮了全部實力。詹姆斯也在賽後採訪中表示：“我已經弄清了季後賽的模式。”之後趙哲給每個人定下了休賽期的任務。詹姆斯加強中遠距離投籃，低位腳步、布澤爾精進籃下技術、奧庫增重增強對抗、小莫增重以及增強外線穩定性等等。佈置好了任務，各位球員就一鬨而散開始了漫長的休賽期。
騎士隊被淘汰之後趙哲就沒有特別關注季後賽的發展。而現實的走向與上個時間線也基本一致。西部湖人隊連續戰勝宿敵馬刺隊與森林狼隊，殺入總決賽。而東區活塞隊連續經歷兩輪搶7大戰艱難戰勝籃網隊和步行者隊與湖人隊會師。總決賽前，所有媒體都認為擁有F4的湖人隊會輕鬆取勝，活塞隊甚至沒有一個拿得出手的超級明星。結果卻讓人大吃一驚。卡爾·馬龍受限於年齡一直表現低迷，加里·佩頓防守端依舊頂級可進攻端始終有利於體系之外。科比在與漢密爾頓的纏鬥中體力消耗巨大逐漸迷失，奧尼爾則要面對雙華萊士的夾擊防守每一次接球都很困難。大比分4-1，活塞隊輕取湖人拿下總冠軍，幾乎打了所有專家的臉。比盧普斯榮膺FMVP，這是他生涯最高光，做為整支球隊的發動機實至名歸。而OK組合卻遺憾的沒有完成四連冠的偉業。
人生總會有喜有悲，無論如何屬於球員的賽季就告一段落了，而屬於總經理的戰場才剛剛開始，趙哲希望下賽季騎士隊能擁有更強的競爭力，也許沒辦法和馬刺活塞抗衡，但殺入東決乃至總決賽就是趙哲的目標。
2004年選秀前聯盟發生了一件大事，那就是NBA擴軍。2002年，在夏洛特黃蜂隊搬到新奧爾良成為新奧爾良黃蜂隊之後，NBA便承諾將會在夏洛特組建新的球隊，而承諾的時間正是這一年，於是夏洛特山貓隊正式組建。組建初期山貓隊得到了04年選秀大會4號籤和33號籤，同時得到了在其他球隊挑選不受保護球員的權力，這其中就包括了初代貓王傑拉德·華萊士。而後他們把4號籤、33號籤打包向快船隊交易到了同年的榜眼秀，而這枚選秀權將會在未來變成艾梅卡·奧卡福。這些都是後話暫且不提。
真正的重頭戲是在2004年6月25日，美國紐約麥迪遜廣場花園，一年一度的選秀大會再次召開。此時趙哲的手中是沒有首輪籤的，他們的首輪選秀權在雷·阿倫的交易中送到了超音速隊。而在趙哲手中的是騎士隊的次輪24號籤以及活塞隊的次輪25號籤。這個籤位無疑是拿不到心儀球員的，於是趙哲又做了一筆交易。他將兩枚籤打包從亞特蘭大老鷹隊手中換來了次輪13號籤。彼時的次輪籤價值很低，很多球隊都會選擇將二輪籤交易掉變成現金，老鷹隊就抱著這樣的想法，將一枚籤變成兩枚無疑能換到更多。這筆交易太過普通，甚至沒有在選秀大會上留下一點波瀾。大衛·斯特恩依舊春風滿面的走上舞臺，拉開了選秀大會的帷幕。
同上個時間線一樣，德懷特·霍華德作為狀元秀被魔術隊選中，而山貓隊透過交易得到了榜眼籤則幫助他們選到了奧卡福。公牛隊收穫了本·戈登和洛爾·鄧、快船隊得到了肖恩·利文斯頓、奇才隊選中了德文·哈里斯、76人隊選中了安德烈·伊戈達拉，凱爾特人隊選中了艾爾·傑弗森和託尼·阿倫、黃蜂隊選擇了JR·史密斯、老鷹隊選中了約什·史密斯、國王隊選擇了凱文·馬丁。這一年雖然被稱作是選秀小年，全明星級別的球員也的很少，但優質的角色球員其實很多。經過了漫長的等待，趙哲在昏昏欲睡中終於聽到了騎士隊的名字。於是他毫不猶豫，拿下了心儀的新秀——特雷沃·阿里扎。
阿里紮在上個時間線中是第二輪17順位被尼克斯隊選中。雖然個人持球進攻能力有限，但阿里扎絕對是一個優秀的冠軍拼圖。他的防守非常出色，能夠貼防小個子後衛，也能盯防重型鋒線。更難得的是還有一手不錯的三分投射，是這個時代為數不多的3D球員。選下阿里扎後趙哲的任務已經完成，拍拍屁股離開了會場，而身後尼克斯的高層正一臉仇恨的望著他。阿里扎是他們觀察很久的球員，他們甚至已經給了阿里扎選秀承諾，可惜被趙哲捷足先登。說起來阿里扎和詹姆斯還很有緣分，兩人一早就相識，當時阿里扎還是全美聞名的五星高中生。可惜後來在對位中輸給詹姆斯，導致選秀前景大降，足足到二輪才被選中。