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公元345年，春天，東瀛酒館。
自從中晉幫和前燕、後趙勢力退出建康後，原賢和沙羅就留在了建康。
今天有兩個個訪客，一個是原賢的好朋友，來的人正是依羅。
另外一個，也是原賢好友，來的人正是宇文逸豆歸。
從孩提時代，他們就是好朋友。
285年，慕容皝率領士眾向東討伐扶余（今吉林雙城縣），導致扶余王依慮兵敗自殺，其子依羅逃往沃沮（今朝鮮咸興市）。
慕容廆蕩平扶余，驅趕萬人而回。
我們和慕容家族有血海深仇。
依羅說到。
286年五月，慕容廆再次進攻遼東。
依羅向晉東夷校尉何龕求援，並欲趁機率領餘部興復扶餘國。
何龕命督護賈沈率軍護送依羅迴歸扶余。
慕容廆派部將孫丁率騎兵於途中截擊。
賈沈率軍奮力迎戰，大破鮮卑騎兵，殺死孫丁，幫助依羅光復扶餘國。
302年，鮮卑宇文部酋長宇文莫圭派其弟宇文屈雲率軍進攻慕容廆。
慕容廆避其主力，反擊重創別部將領宇文素延；宇文素延十分羞憤，動員十萬人包圍慕容廆所在的大棘城，城內部眾都十分恐懼，沒有抵抗的意志。
慕容廆鼓勵眾人說：“宇文素延雖然人多如蟻集，但軍無法制，已處在我的計謀之中了。
各位只需奮力作戰，不要憂慮其他.”
。
並親自領軍出擊，再度重創宇文素延兵馬，追擊百里，俘斬萬餘人。
原在宇文部下的遼東人孟暉，率眾數千家歸降慕容廆，慕容廆以為建威將軍。
我們的仇恨是世代的，永遠不會更改。
宇文逸豆歸說到。
莫護跋家族的強大，要從莫護跋說起。
慕容氏是鮮卑族的一支，慕容廆的曾祖父莫護跋，三國曹魏初年率諸部由鮮卑山（今內蒙古呼倫貝爾盟）入居遼西地區。
238年，莫護跋協助太尉司馬懿征討遼東太守公孫淵有功，封為率義王，建國於棘城之北。
慕容姓氏的由來有二說，一說是莫護跋好戴步搖冠，步搖的音訛為慕容；一說是莫護跋仰慕天地二儀之德，繼承日月星三光之容，便以慕容為氏。
二說無論孰是，均是鮮卑族趨向漢化的反映。
慕容廆的祖父慕容木延，是左賢王。
父親慕容涉歸，西晉時因保全柳城（今遼寧朝陽市）之功，封為鮮卑單于，由棘城遷至漢族聚居的遼東北部，於是更加速了部落漢化的程序。
307年，慕容廆自稱大單于。
309年，遼東太守龐本因私仇殺了東夷校尉李臻，邊塞鮮卑素連、木津等假託為李臻報仇，實際想乘機作亂，便攻陷諸縣，殺掠士庶。
太守袁謙屢戰失利，校尉封釋心中畏懼而請求和解。
因連年劫掠，百姓失去家業，流亡異地而前來歸附的百姓前後接踵而至。
慕容廆的兒子慕容翰（另外一個天才）對慕容廆說：“求助諸侯不如勤王，自古以來，有所作為的君主無不憑藉勤王而成就事業。
素連、木津驕橫跋扈，晉軍覆沒，百姓任人宰割，還有比這更嚴重的嗎！那幾個小人對外以報復龐本為名，內心實際想乘機為寇。
封釋使君以殺龐本請和，而毒害更深。
遼東傾覆陷落，已近兩年，中原大動干戈，諸州軍隊屢敗，勤王仗義，正是其時。
慕容家族傾向晉朝，他們和桓溫也有聯絡。
依羅說到。
慕容廆與東晉太尉陶侃通訊，稱讚王導和庾亮，並稱陶侃是“海內之望中，唯足為楚漢輕重者”，表示願意為復興東晉作出努力，只是礙於自己孤軍進攻難有成果，期待東晉大舉北伐時候響應。
同時，還附著封抽、韓矯等建議封慕容廆為燕王、行大將軍事的上疏。
陶侃將封抽的上疏報告朝廷，讓朝議定奪。
我們想這次東瀛能夠支援我們，一起滅掉慕容家族。
宇文逸豆歸說到。
344年二月，慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰（於鹹康六年回到燕國）為前鋒將軍，劉佩為副將；命慕容恪與慕容軍、慕容霸及折衝將軍慕輿根等率兵分三路並進。
最終大破宇文軍，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川（今遼寧朝陽西北）。
宇文逸豆歸敗逃，死於漠北，宇文氏從此散亡。
345年十月，慕容皝令慕容恪攻打高句麗。
慕容恪攻拔南蘇（今遼寧撫順市東蘇子河與渾河合流處），派兵留守。
永和二年（346年）正月，慕容皝派慕容恪與世子慕容儁、慕容軍、慕輿根及萬騎兵襲擊扶餘國。
慕容儁坐鎮中軍指揮，而慕容恪則統帥諸軍冒矢石進擊，攻克扶余，俘扶餘國王玄及部落5萬餘口而還。