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公元345年，夏天，褐家府衙。
後找派苻洪過來，找褐老爺。
褐老爺把金雲龍、杜雲天叫了過來。
慕容廆聽從了慕容翰的建議。
當日，率領騎兵征討素連、木津，大敗敵人並斬殺了他們，二部全都降服，把他們遷到棘城，立遼東郡而歸。
我心懷柔聚集流亡之人，但沒有人前往歸附。
我以為慕容廆強留了流民，暗中勾結高句麗及宇文鮮卑、段部鮮卑等，商議消滅慕容廆，並瓜分土地。
崔毖前幾天找褐老爺，他悲憤說到。
319年，三國聯合討伐慕容廆。
次年，句麗侵犯遼東，慕容廆太強悍，他派軍隊打敗了我們。
崔毖說到。
我們天王石勒派遣使者來前去通和，慕容廆拒絕通和，把使者送到建鄴。
石勒大怒，派宇文乞得龜攻打慕容廆，慕容廆派慕容皝抵擋他。
任裴嶷為右部都督，帶領索頭作為右翼，命其小兒子慕容仁自王郭奔赴柏林作為左翼，攻打宇文乞得龜獲勝，把他的部眾全部俘虜。
乘勝拔取他的國都，收繳數以億計的資財物品，把當地數萬戶遷徙而回。
苻洪說到。
325年晉成帝司馬衍即位，在桓溫勸說下，加慕容廆為侍中。
苻洪接著說到。
十一月，鮮卑慕容部首領慕容皝與段部和睦，為段牙謀劃，讓他遷都。
段牙聽從了，便離開令支，國內人都不樂意。
段遼想篡奪段牙之位，便以遷都作為段牙的罪名。
十二月，率領國人攻擊段牙。
段牙被殺，段遼自立為王。
段部自從段務勿塵以來，日益強盛，佔地西接漁陽，東面以遼水為界，所統領的胡人、漢人有三萬多戶，能拉弓射箭的騎兵有四五萬人。
以後，慕容家族是我們最強大的對手。
謝安說到。
333年，慕容廆去世，其子慕容皝繼任其位，統治遼東。
慕容皝的兄長建威將軍慕容翰、同母弟徵虜將軍慕容仁，都勇悍而有謀略，多次建立戰功，深得人心；慕容皝幼弟慕容昭，多才多藝，都受到慕容廆的寵愛。
慕容皝妒忌他們，慕容翰於是和兒子出奔段部。
我早就聽說慕容翰的才能，希望收為己用，所以非常寵愛、看重慕容翰。
這就是政治避難，現在慕容家族和桓溫都讓我交出他，我們也被滅國。
段遼平素說到。
338年五月，後趙皇帝石虎以燕軍違約獨攻段部鮮卑得勝。
又以劫掠而歸為由，發兵數十萬北伐，圍困大棘城（今遼寧義縣）。
燕趙兩軍相持十餘日，趙軍不能克，遂後退。
慕容皝派慕容恪率2000騎兵於清晨出城追殺。
石虎見城內師出，大驚，棄甲潰逃。
慕容恪乘勝追擊，大敗後趙軍，斬獲三萬餘級。
我們已經和慕容家族是世代仇恨。
苻洪接著說到。
338年十二月，段部鮮卑首領段遼遣使向後趙請降，中途反悔，又遣使請降於前燕，並與前燕合謀設伏，欲消滅趙軍。
時後趙皇帝石虎已派徵東將軍麻秋、司馬陽裕等率兵3萬前去受降。
前燕王慕容皝自統大軍前往迎段遼，派慕容恪帶精騎7000埋伏於密雲山。
慕容恪大敗麻秋於三藏口（今河北承德），趙軍死亡大半，麻秋步行逃脫，司馬陽裕被俘。
現在他們為了共同敵人，求助東晉。
341年十月，燕王慕容皝以慕容恪為渡遼將軍，鎮守平郭。
前燕自從慕容翰逃亡，慕容仁被殺後，無人能鎮守遼東。
慕容恪行至平郭，撫舊懷新，屢破高句麗兵，高句麗畏之，不敢再入燕境。
慕容翰在過世之前，讓我們來找褐老爺，留下三個錦囊妙計。
段遼平素接著說到。