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第三年，遼天祚王才開始重視金國女真酋長完顏阿骨打，遼天祚王看著日益強大的金國女真部落聯盟，他的心裡很焦急。
他不得不詢問自己的謀臣策士，這些謀臣策士也沒有太好的解決辦法。
他們知道遼王國發展到今天，國家積弊已深，不是他們幾個謀臣策士能夠改變的，他們說多了，還有可能會受到既得利益者的嫉恨和陷害。
他們只能選擇沉默，沉默至少可以保住自己暫時的安全，遼王沒有透過謀士得到有利於解決問題的好建議。
遼天祚王為了解決金國女真部落聯盟的威脅，他決定自己親征以完顏部落為首的金國女真部落聯盟，遼王國軍隊處處都被女真部落聯盟軍隊擊敗，這讓遼天祚王身心俱疲，他一方面受到國內求和派的掣肘，一方面又發現遼王國軍隊內部的實質性問題，可惜這些都不是自己短時間內能夠改變的事情。
在遼天祚王心中，他似乎感覺到也許自己真的無法戰勝女真部落聯盟了，遼王的內心逐漸變得自我放棄，在行動上他轉化為他的不積極應戰，這樣的遼軍難以抵禦越戰越勇的金國女真軍隊。
與此同時，遼王國內部也發生了叛亂，遼王國王族成員耶律章奴在遼王國的上京城發動了叛亂，雖然這場叛亂很快就被保王派的軍隊平定，但是在遼王國內部造成了嚴重的分裂，為日後金國女真部落聯盟徹底擊敗遼王國埋下了伏筆，遼王國也因此變得越來越動盪，和諧安定的社會已經不在了，國家轉而變得動盪不安，人心浮動所代替。
此後，在原渤海國的遼東京城，發生了高永昌領導的渤海國獨立叛亂，高永昌想要脫離遼王國而自立，高永昌為原渤海國後裔，他看到現在遼王國內部控制力下降，他認為這是天賜良機，這是上天讓他們渤海人有復國的機會，可惜高永昌準備的不夠充分，這場叛亂到這一年的四月就被遼王國國防軍平定。
第三年五月，金國女真部落聯盟藉著高永昌叛亂的良機，他們出兵佔領了遼東京城和遼瀋州城，這是因為遼王國國防軍被調遣去平定高永昌叛亂，因而放鬆了對遼東京城和遼瀋州的防守。
第四年，金國女真部落聯盟又攻擊遼春州，遼王國國防軍由於內部嚴重內耗的問題，他們已經沒有多少戰鬥力了，因此不戰自敗。
這一年完顏阿骨開啟始自稱金王，建立金王國。
金王完顏阿骨打很識趣的向大庸帝國上表稱臣，他希望自己可以得到帝國的冊封，金國可以成為大庸帝國的附屬傀儡國，皇帝明易看到遼王國被削弱，金王又如此識趣，就允許了此事。
不過為了懲戒金王沒有經過自己的允許就宣佈自立為王，皇帝眀易要求金王賠償遼天祚王部分財產損失，其實需要賠償的東西都是金王國從遼王國搶到的，他還要求金王國不得再進攻遼王國，金王國同意了皇帝的所有要求，因此金太王得到了皇帝明易的正事冊封，遼天祚王打不過金太王，他又得到了補償，因此也就心不甘情不願的同意了兩國的和約，承認了金王國的獨立。
又過了三年，金王國發現遼王國依舊衰弱而自己越來越強大，它打算撕毀跟遼王國的和約，金王國軍隊再次進攻遼王國，它攻克了遼上京城，遼王國守將蕭撻不投降金王國，到第二年，遼王國已經失去了一半的領土，這是皇帝眀易不希望看到的，他希望的是金王國獨立而不是金王國吞併遼王國。
隨後，遼王國內部又發生了因為王位繼承問題而爆發的內亂，最後遼天祚王被迫殺了他的長子耶律敖魯斡並結束了內亂，這次內亂使得更多的遼兵投降金王國。
第三年正月，金軍攻克遼中京城，遼天祚王被金兵逼迫，他不得不流亡到遼夾山。
位於遼南京的耶律大石與李處溫等人不知遼天祚王的去向，他們便擁立耶律淳為新遼王，即遼天錫王，遼天錫王稱自己繼承的遼國為北遼王國。
遼天錫王將原遼天祚王的爵位降為遼湘陰公，並派遣使臣帶著自己的國書前往金王國，他想要向金王國乞降併成為金王國附庸國。
乞降的事情還沒有完成，遼天錫王就病死了，他的妻子遼德妃臨朝稱制，成為北遼王國的統治者，將北遼王國年號改為德興。
此時北遼王國臣屬李處溫父子覺得自己的前景不妙，他們打算向南私通宋王國的童貫，想要劫持遼德妃將國土獻給宋王國。
他們打算或者向北私通金王國，成為金王國在北遼王國的內應。
後來他們的行徑被遼德妃發現，他們因為自己的罪行被遼德妃賜死。
當年十一月，遼德妃先後五次給金王國上表，她希望金王國允許她立耶律定為新北遼王，金王國提出的其他條件她都可以答應。
金王國沒有接受她的條件，她只好派兵死守遼居庸關，十一月遼居庸關失守，十二月遼南京城被金王國攻破。
遼德妃只好帶著隨從的官員去投靠遼天祚王，遼天祚王因為遼天錫王自立為王而怨恨他們，等到他們到達遼天祚王的待著的地方，他們就被遼天祚王誅殺了，遼德妃非常後悔自己決定帶著隨從投奔遼天祚王。
第二年正月，在遼上京城的回離保（蕭幹）背叛金王國，八月，回離保的叛亂就被金王國平定了，他的叛亂對金王國影響不大，金王國的統治者開始越發地懷疑遼王國降將，皇帝眀易試圖再次調停金遼兩國的戰爭，調停以失敗結束，皇帝眀易不得不讓軍機大臣們準備出兵兩國交戰前線的事宜。
第三年，遼天祚王已經失去了遼王國的大部分土地，他自己逃亡到漠北地區，他的兒子和其他家屬的中大多數被金軍殺害或俘虜，雖然他還打算收復遼王國的燕州和雲州的首府，但是實際上他已經沒有多少希望了，因為這個時候金王國對遼王國控制力大增，遼天祚王的控制力已經非常小了。
兩年後，二月二十日，遼天祚王在遼應州被金王國的完顏婁室等人俘虜，八月他被押解送到金上京城，他被金太王降為金王國的海濱公。
三年後，遼天祚王在錦衣衛的幫助下逃亡大庸帝國，他的臣屬蕭術者跟隨他一起逃跑了，錦衣衛告訴遼天祚王，皇帝陛下可能幫他復國，希望他跟隨自己前往帝國庸都。
遼王國至此已經建立210年（包含契丹公國時期），已經歷經了9位遼王，一個諾大的王國在金國的攻擊下就這樣轟然倒下，皇帝眀易決定以此為戒警示自己的後人。
遼王國士兵長期養尊處優，他們根本不是長期征戰的金王國士兵的對手，遼軍被打敗，是因為遼王國、金王國主要兵種都是騎兵，遼王國城池都比較低矮，金軍一路南下，所以金軍才很快佔領遼王國全部領土的。
遼天祚王聲色俱厲地哭訴著他的遭遇，大庸皇帝軒轅明易穩坐高臺，他觀察著遼天祚王的一舉一動，他沒有說話。
金王國、遼王國都是大庸帝國的傀儡屬國，皇帝明易早有將它們削弱變成帝國諸侯屬國的打算（即獲得兩國的兵權），這也並不只是針對遼、金兩國，對於其他傀儡屬國，皇帝明易也有類似打算，在戰略上削弱它們，從而更好地控制它們。
遼天祚王發現自己哭成這樣，皇帝眀易都沒有反應，他只得收起自己的眼淚，他還是有理性的，他不想惹怒皇帝眀易。
遼天祚王發現自己的方式並沒有引起皇帝明易的關注，他只能想其它辦法促使皇帝明易儘快答應幫他復國，可惜皇帝明易一直也沒給他明確的答案，皇帝明易的表現讓遼天祚王耶律延禧急得如同熱鍋上的螞蟻。
皇帝明易也在思考，如果他支援出兵幫助遼王復國，議會是否會透過他的決定。
此時前線傳來的戰報顯示，大庸帝國的軍隊已經進駐宋王國南部地區，但是沒有向前繼續進軍的意思了。
金王國滅亡了遼王國之後，又開始進攻宋王國，宋王國軍隊戰力還比不上遼王國，因此金王國進軍佔領宋王國的速度更快，他們已經攻下的了宋王國都城宋開封城，大有覆滅整個宋王國的意思。
金王國軍隊發現大庸帝國第一、第二軍團已經進駐宋王國南部重鎮宋臨安城，他們還沒有做好和帝國全面開戰的準備，他們不得不停止了軍隊前進的步伐，金軍和宋軍形成了南北對峙的局面。
根據大庸帝國情報部門錦衣衛的情報人員報告：宋國宋徽王、宋欽王都被金國俘虜，宋國鄆城公趙楷前來帝國首都上庸城求援。
宋王國康城公趙構在宋臨安城有稱王的打算，他正在和大庸帝國駐紮在宋臨安城的兩個軍團聯絡，希望皇帝明易支援他繼承宋國王位併為他冊封。
宋王國康城公趙構是其父宋徽王側妃之子，他似乎不想讓大庸帝國出兵幫助他收復失地並救出他的父兄，他拼命派人遊說帝國朝臣，希望帝國朝臣向皇帝明易諫言暫時不出兵救援宋徽王、宋欽王，這一切自然逃不過帝國錦衣衛密探的眼睛。
帝國錦衣衛是皇帝明易的父皇建立的，到明易這一代，他又強化了錦衣衛的情報功能，現在在各諸侯、傀儡、藩屬國、帝國各行省都有錦衣衛的情報站，在外國也都有情報站，從而形成了一個巨大的情報網路，像暗夜裡的一隻巨大的眼睛俯視著這個龐大的國度，給帝國民眾帶來安全，也帶去恐懼。
南渡的宋王國的又遇到了一個關口，應該說今年宋王國的開局不錯。
去年年底，十萬金兵連同十五萬偽齊軍分兩路進攻宋王國兩淮地區（偽齊公國是金王國扶持劉豫在原宋王國北部建立的傀儡公國），一路軍被韓世忠阻止於宋承州地區境內，一路軍被岳飛擊敗於宋廬州城外。
去年臘月二十九，天降大雪，金兵全線撤退，宋軍乘勢反攻，將金、齊聯軍驅逐至宋淮水以北地區。
所以，今年二月初，趙構才有機會回到宋臨安城駐蹕。
皇帝眀易可以自主管理帝國軍隊進行帝國核心區域的防衛戰，帝國軍隊離開核心區域前往屬國或外國作戰則需要帝國議會同意才能實行。
為此，皇帝眀易安排自己的親信議員在帝國議會上提出安排帝國軍團救援宋王國二王，幫助宋王國收復失地，幫助遼王國收復國土。
議員們一直在議會上爭論不休，沒有達成一致意見，因為戰事緊急，皇帝眀易不得不準備親自前往宋王國前線，親自指揮宋王國軍隊作戰，以此為支援自己的議員說服帝國議會提供充足的時間。
戰爭的陰雲籠罩著遼宋的土地，金國鐵騎肆虐著這裡，百姓流離失所，皇帝明易心繫百姓，但為了帝國整體的長治久安，他只得暫時忍耐金國軍隊在遼宋兩國的殘忍行為，他也希望透過金王國的軍隊削弱遼宋兩國的國力。
現在時機已經開始成熟。
宋國康城公在南部士人鄉紳的支援下登基繼位宋王，這裡面也不乏錦衣衛的身影，不過這些都是絕密的。
宋國康城公趙構繼位後，皇帝眀易封其為宋高王，趙構知道自己的王位需要大庸皇帝的保護和支援，在宋國宰相的建議下，他將宋國軍權悉數上交給宗主國大庸帝國，宋王國從傀儡國升級為諸侯國，宋國主力禁軍被改編為大庸帝國第三軍團安宋軍團。
根據大庸帝國軍團建設方案，原來的一應宋國軍官需要到帝國軍事學院學習，軍團軍官全部換成大庸帝國其他軍團的軍官。
這個方案讓帝國能夠更好地掌握宋國的軍事力量，皇帝明易開始大刀闊斧的實施自己的計劃。