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李淵把朝廷的事安排妥當，忽然得到扶風郡太守向朝廷奏報：
金城（蘭州）校尉薛舉造反，佔據蘭州，自稱西秦國皇帝。
薛舉封妻子為皇后，封兒子薛仁杲(gao)為太子。尊封他親孃為皇太后。追諡他死去的爹為太上皇。
617年十二月，薛舉派他兒子薛仁杲進犯扶風郡（陝西鳳翔），著手籌備攻打長安。
李淵命令李世民帶領所屬部隊出兵討伐薛舉。
到了扶風郡，李世民部隊和薛仁杲部隊在黃沙漫漫的曠野上遭遇。
天蒼蒼，野茫茫，風吹黃沙是當年的古戰場。
李世民指揮大軍大刀闊斧地直接向薛仁杲兵陣中掩殺過去。
薛仁杲料想不到李世民的李家軍這麼厲害，大敗遺逃。李世民軍隊一戰斬殺薛軍幾千人。
薛仁杲撤回隴右，李世民獲勝領兵返回長安。
薛仁杲被李世民嚇壞了，從隴右再逃回蘭州。
佔據蘭州城，自稱皇帝的薛舉問下屬：
“古時候有皇帝投降的先例麼？”
侍郎褚亮說：
“有啊。三國時蜀國的國君劉禪就投降了司馬晉朝。”
衛尉郝瑗說：“他說的不對。
漢高祖劉邦屢戰屢敗,蜀國先主劉備在逃跑之中連老婆孩老子都丟了，最後都成就了帝業。
作戰本來有勝有敗，怎麼一敗就甘願投降了呢？”
薛舉很後悔自己這樣問話，便說：
“我只是想試試各位心跡而已。”
於是他重用郝璦當了軍事參謀。
郝瑗建議薛舉給突厥送去厚禮，商量和突厥聯合攻打長安。
這時候李淵已經派宇文歆出使突厥，剛剛對突厥進行了友好訪問。
李淵和突厥關係密切，郝瑗的計劃根本無法實施。
這個時候，一個突然事件發生，讓薛舉又看到了機會。
618年六月，這時的李淵已在長安稱帝。豐州總管張長遜，主動發起進攻，擊敗了薛舉手下大將宗羅睺。這場戰鬥，實際是一場邊境摩擦。
張長遜本是隋朝官員，曾短暫依附突厥。李淵佔領長安後，他又派人送信歸附了李淵。
他想表現自己，表示對李淵的忠誠，就主動攻打薛舉的部將宗羅睺。
薛舉迅速率領主力部隊增援他的部將宗羅睺，全力攻打張宗遜。
得知薛舉進犯豐州，李淵再次派李世民領兵出擊。
李世民率軍迅速抵達涇州後，卻發現薛舉這次來犯，和上次不一樣。
薛舉是幾乎帶了全部的精銳部隊，人數比李家軍還多出幾萬人，屬於傾巢出動。
李世民發現，薛舉帶的糧草不多，他十七萬人吃飯，支撐不了多少天全軍就要捱餓。
李世民決定利用自己軍糧充足，和薛舉耗時間。耗光了薛舉的糧草再跟他決戰。
薛舉知道，他一旦撤兵，李世民肯定會乘勢從背後追著打他，那樣他必敗。
繼續對峙，他薛舉糧草耗盡也是必敗。
薛舉派人天天叫陣謾罵，李世民就是不上當。
這個時候，發生了一個意外情況，李世民忽然病了。
他連續多天發高燒，嘴唇乾裂無血色，頭昏眼花，躺在軍帳內的床上起不來了。
他病得沒法指揮軍隊，讓侍衛兵喊來劉文靜和殷開山，囑咐臨時由劉文靜指揮這十萬出征部隊。
李世民氣息微弱，聲音低小地囑咐劉文靜：
“不要出擊，不要出擊。”
李世民留在了高墟城養病。
劉文靜全權指揮軍隊，立功心切。
薛舉天天派兵在陣前叫罵，劉文靜不想再忍，下令全軍出擊。
薛舉就等這一天。他馬上指揮全部精銳一股腦兒壓了上來。
薛舉兵馬數量佔據絕對優勢。
經過一場激烈的大戰，李家軍八大行軍總管率領所屬部隊全部被薛軍打敗。
這次兩軍大對決，十萬李家軍精銳，竟然損失了一半。
李世民手下猛將劉弘基弓箭用完，被薛軍兵將團團圍住，他苦戰至力竭，被薛軍捉住，成了俘虜。
唐軍戰敗，撤回長安。
李世民被部下拼死保護，才沒被薛軍擄去。
李家軍這次戰敗，等於關中西邊被薛舉撕開了一個大口子。
眼看著薛舉要一路長驅直入，攻入關中腹地了。
得知前線全面戰敗，李淵在長安開始做準備，唐軍要和薛舉在長安城下打一場生死決戰。
得勝的薛舉心潮澎湃。他知道只要順著涇河岸邊一路南下，很快可以抵達長安。
就在薛舉即將發兵長安的時候，薛舉覺得身上不對勁，他走起路來頭重腳輕，搖搖晃晃，咋就忽然就得病了呢？
這病來的不是時候，突然高燒，頭暈目眩，不能站立。
他趕緊吩咐部下給他找神漢巫師給他檢視病因。
薛舉躺在床上動彈不動，巫師湊在跟前左看右看，看了半晌，巫師突然驚叫一聲說：
“事情不好啊。這是李世民軍隊中有法術高明的人施了法術，讓陛下生了重病。
我的法力不夠，破解不了。”
薛舉聽了又害怕又氣恨。整天昏昏沉沉，湯水不進，不久就一命嗚呼了。
軍不可一日無帥，他兒子薛仁杲繼位。
618年八月，薛仁杲進兵圍困涇州。
李淵接到地方官告急奏報，再授任已經病癒的李世民為討西大元帥，出兵打擊薛仁杲。
唐兵到達高墟，薛仁杲派驍將宗羅睺率兵抵禦。
宗羅睺仗著自己勇猛強悍，直到李世民兵營前，耀武揚威地大喊：
“李世民，你出來速與我一戰！”
“李世民！你不敢出戰，你是個沒用的廢物!”
李世民佯裝沒聽見，只命令將士堅守兵營，不得隨便出戰，違令立斬。
宗羅睺每天來叫罵挑戰，惹得唐軍人人怒火滿腔，個個摩拳擦掌。恨不得立刻同敵軍拼命。
只是不敢違反軍令，不得不入李世民軍帳，請求出兵作戰。
李世民向他們說：
“我軍不久前敗給了他們，士氣低落，他們得勝而驕狂，輕視我們。
我們應該固守營寨，養足銳氣，等他們驕狂，我們群情激奮，就能戰勝他們了。
你們誰敢違抗了軍令，別等到那時候再後悔！”
諸將半信半疑，只因指揮權在他手裡，不好和他爭論，便耐著性子，退出帳外。
今日不戰，明日又不戰。直到五六十天仍然不戰。將士們都憤懣地憋不住了。
忽然，從薛軍那邊來了一個將領，帶領幾百騎兵，自稱是來投降的。
李世民召見了那個降將，問：
“將軍叫什麼名字，為什麼歸降?”
降將說：
“我叫梁胡郎，軍營裡沒有吃的，再待下去要餓死了，所以領部下來歸降。”
李世民手下將領們都擔心他是假投降，紛紛到帥帳裡勸說李世民別上當。
李世民斥責他們說：
“梁將軍是識察情勢的正人君子，不能懷疑他！”
李世民話語親切地安慰梁胡郎，安排他們到後營入住。
這時候，李世民命令列軍總管梁實把梁實所部的營地挪到離敵陣很近的淺水原上。
薛將宗羅睺大喜，率精銳攻擊梁實軍營。
梁實率兵守住營寨不出戰。軍營裡沒有水，將士和戰馬都沒有水喝。宗羅睺在營外圍攻又很猛烈。
李世民召集眾將說：
“今日可以出戰了。”
大將軍龐玉激奮地表示願意出戰。
李世民說：
“龐將軍可列陣在淺水原南，如果敵兵全力進攻，你率領部下奮力拼殺，不能膽怯後退！
到時候我自會領兵增援你們。”
龐玉奉命帶領部下，到淺水原南，選了一個有利地形佈下兵陣。
這邊剛剛完成佈陣，宗羅睺就領兵來進攻了。
他們仗著人馬眾多，包圍了龐玉所部。從四面一起進攻。
龐玉振奮精神，督促軍隊投入沉浸式戰鬥。
無奈敵軍層層推進，任憑如何奮勇，就是殺不退敵兵。反而己方的兵將死傷了不少。
龐玉大喊：
“咱們李世民元帥料敵如神，定會派兵增援我們。
大家千萬別退縮，必須拼死殺敵!
我一點也不怕死了！”
部下聽他這樣喊，信心倍增，繼續抖擻精神，奮勇搏殺。
敵我之間的血肉相博，真是驚動天地，感泣鬼神。
將士們忽然看見宗羅睺兵士紛紛逃竄，原來一個大帥騎威武戰馬，手持長矛，一馬當先突入敵軍陣。
他的後面跟著幾員勇猛戰將，也在奮勇向前。
龐玉一看不是別人，正是討西大元帥李世民。
援軍來了，龐玉將士們無不振奮。他們馬上和李世民率領的軍隊聯合在一起擊殺敵兵。
薛軍外圍又有大量唐軍在擊殺薛軍。裡外夾攻，喊殺震天。
宗羅睺的部下已經勞累疲憊，扛不住這些剛殺入的李世民增援部隊。
薛軍前後都受到攻擊，眼看著抵擋不住了，開始四處奔逃。
李世民領兵追擊，斬殺薛軍幾千人。
李世民又選派精銳騎兵兩千人，一直追殺不停。
部將竇軌，是李世民的叔伯舅舅，他拍馬快步追上李世民勸說：
“薛仁杲佔據堅固城池，我軍已打敗宗羅睺，不能輕易前進，還是先收兵休息，再想想打不打。”
李世民說：
“我已經深思熟慮過了，今日戰場勢態，已勢如破竹。不能再錯失，舅舅別再說了！”
於是唐軍立即進攻薛仁杲盤踞的圻墟城。
薛仁杲列陣城外，和李世民隔著涇水河。
兩軍對陣，還沒開戰，薛仁杲手下渾乾等幾員猛將，騎馬踏過河水投降了李世民。
薛仁杲一看不能打了，急忙領兵撤入城中。
太陽落山，天色漸暗。李世民後續唐朝大軍陸續到達城下，開始合力圍城。
到了半夜，薛軍將領紛紛拽著繩子，從城牆上滑下來投降。
薛仁杲沒有辦法阻止。
無可奈何的薛仁杲寫了投降書，開啟城門，迎接李世民唐軍入城。
李世民進城後收編薛軍一萬多人。張貼布告安撫城中五萬百姓。
李世民派兵士開啟圻墟城監獄，救出了上次作戰中被薛軍俘虜關押起來的劉弘基和其它唐軍將領。
眾將領都到李世民帥帳裡道賀：
“大元帥你謀略太神奇了！
這次一戰而勝，咱們幾萬騎兵步兵圍到城下，沒有攻城梯子，我們都覺得攻不下來，沒料到不用打就拿下了。
這次勝利只有你預先料到了。請問元帥你是怎麼做到料事如神的？”
李世民說：
“宗羅睺的部下，全是隴外的強悍兵士，我出其不意，把他們打敗。
但他們只是四處逃散，真正死傷的不多。我們追慢了，他們就都能跑進城裡，再被薛仁杲收攏起來，又成了精銳勁旅，據城固守，又不好打了。
只能是咱們不顧疲勞，快追殺他們，逃散的薛兵來不及逃進城裡，都分散的往隴外跑，這樣圻墟城裡兵力弱少，薛仁杲就嚇破了膽，都來不及琢磨怎麼拒守，不投降也被啥辦法了。
我就是這樣謀劃成功的。”
於是眾將對李世民拜了又拜，齊聲說：
“元帥謀略太厲害，我們都沒想到這些。”
李世民說：
“我用謀略，你們用勇猛，都是為國家立功，不分彼此啊。”
眾人心悅誠服。
大軍大獲全勝，班師回長安。
李淵誇獎劉弘基在西秦國薛舉的監獄裡寧死不屈。
賞賜給劉弘基的妻子絲綢布絹一百匹。