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192年末，紅金軍起義，佔領北部，各方諸侯匯聚一塊，一同抵抗紅金軍以及董卓。
193年2月18日——冀州城內，劉備與關羽、張飛相遇，張飛看見劉備看官府對紅金軍的報告只是搖頭一笑便說:“男子漢 只會搖頭，不會出力？”劉備聽了這句話，搖了搖頭，走開了，關羽聽到，向後望去。
一個肉館內，屠夫張飛不在，導致買肉的人排成了長城，此時關羽剛好路過，店小二說:“屠夫送肉去了，這井下有肉，只要把蓋子挪開，即可拿到肉。”關羽聽了，便上前去試，霎時，蓋子被拿起來了，關羽將肉分給了百姓，張飛剛好回來，看到此情此景，就開始罵起來了關羽。很快就打了起來，劉備上前勸架，關羽和張飛便停了下來，因為有緣，張飛便請了關羽和劉備喝酒。
桃園酒館，三人坐在一塊，你一句我一句，三人漸漸地熟悉，此時張飛帶頭:“我們的志向相同，又是有緣人，現我拜你們為兄弟！”“大哥，二哥”“三弟”“三弟”“二弟”“我乾了這杯！”
三人商議參軍，但劉備卻說:“亂世諸侯眾多，不如自立諸侯。”三人同意了此說法，便前往諸侯所在城。
193年2月21日，三人到達便城，但三人被守軍攔住了去路，張飛正要上前與他爭辯，劉備攔住了張飛，並說:“我們是自發的。”小兵剛要說話，後面的曹操便說:“讓他進。”
劉備剛進入城府內，為首的便是張遼，張遼十分不屑這三人，眾人商議如何對抗時，董卓軍的華雄到了城門外，兩位諸侯自發去斬下華雄的首，但都被反殺了。關羽為了不再損失諸侯，便讓自已去，曹操佩服他的勇猛，便倒了一杯酒。
關羽在幾分鐘後，帶著華雄的首，進了府內，酒還是溫的——溫酒斬華雄 。從此劉關張三人便有了名氣。
一路北上，劉關張三人來到一處無主之城，劉備佔領此城，立蜀城。
193年3月3日——張飛和關羽在城內招兵買馬，收穫3500兵力，還遇到了周倉這位猛將，納入了關羽的手下。出了冀州，便可去青州，為了感激曹操，劉備率領300兵和魏延前往臨淄。
張飛和關羽正在城門上聊天時，城門外響起一聲“吾乃馬超，城上兩人敢應戰嗎！”“大膽！”張飛怒吼。“三弟息怒。”“我願意應戰，”關羽說到，“我也來！”張飛說。
城門外，三人勢均力敵，馬超一刺將關羽的馬刺瘸了，關羽摔了一個跟頭，剛準備起身，只看馬超調頭架好槍，朝關羽奔來，張飛一看形勢不對，拿起大刀砍向馬超，馬超被砍傷，落荒而逃。兩人剛剛走進城門，正準備朝著郎中所在之處邁步前行的時候，突然間，一陣洪亮而激昂的聲音從他們身後傳來：\"吾乃常山趙子龍也！今日特來尋求投靠劉備大人！\"
關羽聽聞此言，心中猛地一驚，急忙轉過頭去。當他看清來人正是自已多年未見的摯友趙雲時，臉上立刻露出欣喜若狂之色。他毫不猶豫地邁開大步，向著趙雲飛奔而去。
眨眼之間，關羽便來到了趙雲面前。兩人相視一笑，眼中滿含著久別重逢的喜悅和感慨。緊接著，關羽張開雙臂，用力將趙雲緊緊地擁入懷中。這一刻，時間彷彿凝固了一般，周圍的一切都變得不再重要，只有那份真摯的友情在空氣中瀰漫開來。
擁抱過後，關羽鬆開了手，但仍然緊緊握住趙雲的肩膀，關切地問道：\"子龍啊，這些年你都去哪裡了？為何現在才來尋我？\"趙雲微笑著回答道：\"雲一直四處漂泊，尋找明主。近日聽聞劉備仁德廣播，乃天下英雄，故特來投奔。不想在此遇見關兄，真是天意啊！\"
關羽:“現在劉備佔時不在，你先住我這吧，等劉備回來了，再去找他。”