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三部聯軍在蔑兒乞營地休整了兩天兩夜，第三天早上各部集合隊伍開始撤退。三部聯軍帶著俘獲的人馬牛羊，行軍緩慢，每天僅能走五六十里。
鐵木真找來一輛很大的馬車，在上面搭建帳篷，把即將臨盆的孛兒帖扶上車，讓忽阿黑臣也上車伺候，同時找來一名馭馬技術非常好計程車兵駕著兩匹上等馬馱著馬車緩緩向乞顏部的營地駛去。鐵木真則騎馬一直護衛著馬車周圍。
行到第三天，鐵木真聽到孛兒帖在馬車帳篷裡不斷的呻吟，忙問孛兒帖怎麼了？孛兒帖說怕是要生了。鐵木真以為孛兒帖要回到營地再生，畢竟營地各方面生產條件都要好些。不過鐵木真也早有準備，出發之前也在俘虜中找了一個穩婆隨車左右。
鐵木真連忙命令穩婆上車接生。因為是第一次生產，孛兒帖自然很痛苦，痛的不斷大叫，鐵木真也讓隊伍停下來，在馬車外焦急的不停走動。
接生時間持續了半個時辰，穩婆在忽阿黑臣的幫助下，孛兒帖終於產下一個男孩。鐵木真高興的抱著兒子親了親說，你這麼快就出生了啊，我還沒有準備好，你就讓我當父親了，你真是一個不速之客啊！於是鐵木真給自己的大兒子取名叫朮赤。
聯軍走了整整十天，終於到了乞顏部的營地不兒罕山。柯額倫召集乞顏部所有的老人孩子和婦女，殺羊宰牛，慰勞凱旋歸來的聯軍士兵。空閒下來，柯額倫就去看吃夠了苦頭的孛兒帖，去抱抱朮赤，看著朮赤紅彤彤的臉蛋，不禁老淚縱橫，這可是她的第一個孫子啊，自己終於當祖母了。
聯軍在鐵木真的營地喝了三天的馬奶酒，然後陸陸續續撤回各自的營地了。臨走時，扎木合對鐵木真說，這次蔑兒乞部雖然元氣大傷，但是殘餘勢力仍然存在，而你們乞顏部經此一戰，也是損失慘重，萬一蔑兒乞人前來偷襲，你們分配的蔑兒乞人短時間也難以教化，如果他們裡應外合，後果不堪設想，當然扎達蘭部也會遇到這個問題，如果你願意的話，可以到我們的營地一起設營，我們兩個聯手，草原上就沒有哪個部落敢來欺負我們了。
鐵木真說，我會認真考慮安答給我說的這番話，我給我阿媽她們商量一下此事，商量好了再給你回話。
送走了兩部聯軍，鐵木真開始整編自己的軍隊。與蔑兒乞人戰鬥之後，軍隊還剩下六千多人，分配的蔑兒乞人暫時還不能編入軍隊。鐵木真下令將俘獲的牛馬全部分配給陣亡士兵的家屬，但是每戶必須要再出一人加入常備軍隊。
經過半個月的徵兵，乞顏部軍隊才又勉強籌夠一萬人，但是士兵質量並不高，士兵裡面從剛滿十歲的小孩到七十歲的老人都有。鐵木真命令各千戶的千戶長加強對新徵士兵的操練工作。
在征剿蔑兒乞人的戰鬥中，鐵木真發現他直屬千人隊的者勒蔑百戶長特別勇敢，可能是因為鐵匠出身，臂力特別大，一仗不知道砍死了多少蔑兒乞人。為了獎勵者勒蔑，鐵木真任命他為自己的副千戶長，負責自己直屬千戶的操練工作。
鐵木真想到扎木合給他說的話，覺得現在是有必要和扎木合合營，在徵得母親柯額倫的同意後，鐵木真召開庫裡臺大會，即部落首領大會。在大會上，鐵木真向其他九名千戶長和者勒蔑宣佈了和扎達蘭部合營的決定。之前，柯額倫自己分別找過哈薩爾、合赤溫、鐵木格和別勒古臺，要他們支援鐵木真的決定，所以哈薩爾等四兄弟都表示支援鐵木真的決定，博爾術和者勒蔑是鐵木真的衷心追隨者，自然非常贊同鐵木真的決定。只有答裡臺、阿勒壇、忽察爾和撒察別乞不太願意，認為乞顏部是蒙古草原的黃金部落，他們也都是貴族出身，看不起扎達蘭人，認為他們是異族血統，出身低賤，不想和扎達蘭人住在一起。不過庫裡臺大會的議事原則是少數服從多數，所以答裡臺四人反對也沒有用。與扎達蘭部合營之事就這樣決定了。
第二天早上，鐵木真就安排信使把乞顏部決定和扎達蘭部合營的事轉達給扎木合。兩天後信使回來也轉達了扎木合的意思，邀請他們儘快來合營。
鐵木真於是命令各千戶立即拔營起寨，向扎達蘭部的營地翰難河中游進發。因為此次行軍要帶上老幼婦孺、牛馬羊和大量財物，為了防止蔑兒乞部或者其他部落襲擊，鐵木真對此次移營做了周密部署，他命令所有部眾帶著財物走中間，命令哈薩爾四兄弟各帶著自己的千人隊行走在隊伍最前面，防止敵人從前面阻攔。答裡臺、阿勒壇、忽察爾和撒察別乞作為後軍，防止敵人偷襲。鐵木真帶著者勒蔑和博爾術作為中軍負責保護走在中間的部眾和財物，晚上也要安排十分之一的兵力負責守夜。
五天後乞顏部到達扎達蘭部營地。扎木合也是組織全部部眾為乞顏部的到來召開了隆重的歡迎宴會。在宴會上，扎木合和鐵木真重申了他們兩次結拜為安答的手足之情，同時當場宣佈，第三次結拜為安答。
歡迎宴會持續了三天三夜，第四天扎木合親自安排乞顏部部眾在翰難河河邊安營紮寨。
在開始合營的時候，扎木合和鐵木真都能做到互相照顧，扎達蘭部和乞顏部也能和睦相處。但是時間久了，兩個部落的部眾也慢慢發生了一些矛盾和摩擦。扎達蘭部部眾認為自己是主人，乞顏部部眾是客人，剛開始對客人還是很好客，但是時間久了就有些欺負乞顏部部眾，遇到肥沃的水草就搶先佔領，而不準乞顏部部眾去放牧。扎木合的親兄弟傣察爾甚至還會搶劫乞顏部的財物。
對於這種情況，鐵木真一直勸告自己的部眾要多忍讓，以和為貴。很多乞顏部部眾都服從了鐵木真的命令，儘量讓著扎達蘭部部眾。但是答裡臺、阿勒壇、忽察爾和撒察別乞的部眾不肯忍受扎達蘭部眾的欺負，雙方經常發生衝突。有一次傣察爾的手下甚至和撒察別乞的手下兵戎相見，打的不可開交，直到扎木合趕來調停雙方才停下來。
因為乞顏部部眾奉行鐵木真忍讓的決策，兩年下來，扎達蘭部牛馬羊越來越多，乞顏部部眾卻越來越窮，引起乞顏部很多部眾不滿，紛紛提出要返回老營地不兒罕山。鐵木真為此也很頭疼，他想離開扎木合單獨設營，但是又不知道怎麼開口給扎木合說。
這時的扎木合反而也有把乞顏部趕走的想法。當時他是因為自己部落也折損了一些人馬，擔心蔑兒乞部或其他部落前來進犯，所以邀請乞顏部前來合營。現在他實力恢復了，部落也富裕了，所以也不想乞顏部和他們一起分享翰難河中游這片肥沃的水草。
有一天晚上，扎木合邀請鐵木真來他的大帳喝酒。藉著酒勁，他說要和鐵木真討論如何放牧的事。
扎木合說，如果部落是馬匹多，就要挨著山邊紮營，部眾和馬群可以在帳篷附近活動，山邊野草豐盛地勢開闊，適合放馬。如果部落羊群多，羊比馬喜歡喝水，就要挨著河邊紮營，水草豐盛，適合羊群繁殖。
鐵木真不知道扎木合為什麼要和他討論放牧的事，也不知道他說這句話是什麼意思，只能默默的喝酒。喝完了酒，鐵木真回到自己的帳篷，當時柯額倫也在他的帳篷裡逗朮赤玩，鐵木真把這個事情告訴了柯額倫和孛兒帖。
柯額倫說，馬適合在山邊上放養，羊適合在河邊上放養，扎木合說這句話的意思是，兩個部落不適合在一起紮營了，分開紮營要更好些。
鐵木真陷入沉思，他是何等聰明的人，其實他也知道扎木合是這個意思，只是不願意那樣去想。
這時孛兒帖說，我聽扎達蘭部的部眾偷偷說，扎木合這個人，可以同患難不可同富貴，以前我們弱小的時候，他可能會幫助我們，但是如果我們強大了，說不定會與我們為敵了。
鐵木真說，為敵倒是不會，至少現在不會，他只是不想讓我們來分享他肥沃的營地罷了，既然如此，我們就走吧，免得兩個部落遲早會打起來。
第二天早上，鐵木真召開庫裡臺大會，徵求眾位首領的意見，哈薩爾等九名千戶長和直屬千戶隊的副千戶長者勒蔑都參加了會議，一致同意和扎達蘭部分開，返回老營地不兒罕山紮營。
會後，鐵木真馬上找到扎木合，說出自己打算回老營地不兒罕山紮營的想法。
鐵木真說，安答，打擾你這麼長時間，感謝你的關照，但是我的部眾離家日久，思鄉心切，所以想讓我帶著他們回老營地。還好老營地離你們只有二百里路，你如果有用著我的地方，我即可以朝發夕至，很快趕到你們這裡。
扎木合說，安答，是我對不住你，這麼久來我的部眾一直欺負你們，而我又勸阻不力。如果你們真的決定要走，我也不好留你們，如果你們有什麼需要幫忙的話，我一定會像救孛兒帖那樣來幫助你們。
兩人緊緊擁抱在一起，再次對長生天發誓，要做一輩子的安答。
當天晚上，扎木合召集部眾為乞顏部部眾餞行，雙方把酒言歡，一笑泯恩仇。
第二天早上，鐵木真就帶著乞顏部所有部眾向不兒罕山方向出發了。