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在確定了目標之後，小智現在充滿了動力。不過在出發之前，還有一件事要做。
小智走向不遠處的小火龍，然後在小火龍的面前蹲了下來。
“小火龍，你要跟我一起走嗎？”小智向小火龍伸出了手。
“吼~~”小火龍看向小智的臉似乎在思考。
“吼~~”
片刻後，小火龍同意了。
“真的嗎?”小智有些喜出望外，立刻從腰間掏出一顆精靈球來。
“吼~~”小火龍高興的的點了點頭。
“要開始了！”小智興奮的說。下一刻，將寶貝球輕輕的碰在了小火龍的頭上。下一刻小火龍化成了一道紅光被收到了精靈球裡面。
精靈球短暫的晃動了幾下就停了下來。
“太好了，我收服小火龍了！”小智開心的擺出了自己的經典姿勢。
“皮~皮卡皮”皮卡丘跳起來附和他。
“那麼現在，我們出發吧!目標鳳王。”
......................................
小智等人向著彩虹的終點——雲英山脈出發了。
一路上，發生了許多的事，三人組與數不清訓練家相遇，對戰，再到分離。
終於，
“小火龍使用劈開”小智開口道。
小火龍的前爪泛起白光，向著對方的精靈攻去。
“胖丁，快用連環巴掌。”對面的訓練家同樣發出指令。
胖丁的小手同樣散發出白光，與小火龍的前爪猛烈交鋒。最終小火龍一爪打在了胖丁的大腦袋上。胖丁的身體晃了幾下，最終倒在了地上。
“胖丁失去戰鬥能力，小火龍獲勝，勝利者是小智！”一旁的誠子做出了最後的判決。
“太好了，小火龍！”小智跑向小火龍。
小火龍也跑向小智，跑著跑著小火龍的身體開始發出光芒，小火龍光芒中的身體在逐漸變形，最終進化成為小火龍的進化型——火恐龍。
“那是......進化？！！”
火恐龍一躍而起，跳到了小智的懷裡將小智砸到地上。
“吼嗚~”火恐龍趴在小智的身上，拿頭不停的去磨小智的下巴。
“火恐龍......”小智被火恐龍這麼猛地一砸，差點背過氣去。
‘奇怪，我怎麼感覺怪怪的，就好像事情不應該是這樣的發展才對？’小智的心中莫名浮現出這樣的想法。
直到過於高興的火恐龍興奮的吐出一股火焰懟到了小智的臉上，小智這才有了就是這樣的感覺。
“這是......噴射火焰？”宗次倒是認出了火恐龍使用的技能。
“真的嗎？小火龍...不,火恐龍，你學會噴射火焰了嗎？”小智顯得十分興奮。
“吼嗚~”火恐龍點了點頭。
“太棒了，火恐龍！”小智激動的抱著火恐龍原地打轉。
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一座巨大的圖書館中，宗次翻開一本年代久遠的古書，上面正是記載著鳳王的故事。
“找到了嗎？”小智從一旁探出頭來。
“嗯，這本書上面寫的很詳細。”宗次點點頭。
“相傳鳳王可以從高空中感受到人與寶可夢生活之中散發的幸福波導，並從中獲得能量，但是另一方面它同樣會被邪惡波導奪走能量。而當虹色之羽接觸邪惡之心時便會失去色彩。”
“邪惡之心？失去色彩？”小智喃喃自語。
“這個倒是不用擔心小智，雖然小智心思單純，做事又比較莽撞，但是更本沒有什麼邪惡之心。"誠子笑道。
“那是當然的了”小智十分驕傲。
一旁的宗次和誠子捂嘴笑了起來。
很快小智就發現了不對，“你們兩個別笑了啦！”小智惱怒地說到。
嬉笑的幾人沒有注意到門外的凱羅斯和鬃巖狼人。
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“轟~轟~轟”
隨著皮卡丘的一波十萬伏特，一隻巨大的卡比獸應聲倒下。
“卡比獸失去戰鬥能力，皮卡丘獲勝！”隨著裁判的判定聲落下，皮卡丘再次為小智取得了一次勝利。
“好棒啊，皮卡丘”小智歡快的與皮卡丘擊掌慶祝。
“好，現在有請下一位挑戰者入場”
聽到裁判的聲音，誠子準備上場。但是賽場上已經有人捷足先登了。
“是你，凱羅斯!”小智驚訝道。
“他就是拋棄小火龍的那個人嗎？”宗次道
“沒錯，就是這個傢伙！”誠子的聲音裡罕見的有了一絲憤怒。
“聽說，你把那個沒用的傢伙收服了？”凱羅斯嘲諷的說到。
“你說什麼！火恐龍才不是什麼沒用的傢伙！”小智放出火恐龍的精靈球。
火恐龍出現在場地的時候，看到對面的凱羅斯下意識地驚訝了一下，但很快就恢復正常。
“進化了嗎？可惜，沒有用的傢伙哪怕進化後仍舊時沒用的傢伙。”凱羅斯仍舊一臉不屑。