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曹操他們採用斷敵糧草，連設奇伏，軟磨硬泡，晝夜襲擾等策略，殺的黃巾是疲於應付，苦不堪言。
黃巾軍既可以說是武裝，也可以說是一群流民，幾乎沒有什麼組織性和紀律性，他們四處流竄與劫掠只是為了吃飽飯。
打起仗來只能靠人數嚇嚇劉岱、孔融等善良之輩，碰上曹操這種狠人，人數優勢並不好使，反而因為人數眾多使得自己目標更大，遭到曹操不斷的攻擊。
終於，黃巾被曹操這一策略打的非常難受，不斷轉移大本營，向北撤入了濟北國。
但曹操他們始終不依不饒，帶著自己的兵馬繼續追在百萬黃巾的屁股後面一路襲擾，同時展開政治攻勢，連發傳單勸降。
因為曹操的一路追趕，他們也沒時間去劫掠，而且正值乾旱，周圍百姓也沒有什麼糧食，這導致黃巾軍帶著幾十萬的軍屬都是餓著肚子四處狂奔，非常悽慘。
就在此時，黃巾軍中的決策層給曹操寫去一封信，內容是曹操在濟南國任國相時，破壞祭壇，發文痛斥祭拜各路神仙，這與他們的宗教理念不謀而合。
他們摒棄其它各路神仙獨尊太平道，同時他們認為曹操與他們其實是一路人，根據太平道所預測，蒼天已死，黃天當立，曹操應該和他們一起共同討伐東漢朝廷。
曹操被寫封信都逗樂了，我一個封疆大吏難道還要幫你們這幫流寇土匪反抗朝廷不成？
不過轉念一想，一個念頭出現在腦海中。
“既然黃巾軍認為我和他們有共同的教派信仰，何不以此為契機收服他們，讓他們為我所用呢？”
黃巾軍中有人這麼想其實也不是空穴來風，從曹操祖父曹騰開始，曹氏家族就和黃老道教有密切關係，曹騰曾經侍奉過四位皇帝，而皇帝多信奉黃老道教。
其中漢桓帝從小就為曹騰服侍，曾在宮中祭祀黃老，曹騰有所參與，相互影響，曹操耳濡目染也受此影響，信奉黃老道教，尊重黃帝和老子，發展歷史變化和宇宙迴圈理論。
黃老道教與黃巾軍信奉的太平道教有很多相似的理念，這就是為什麼會有人認為曹操和他們是一路人了。
曹操給黃巾軍發去傳單，上面內容是讓他們投降曹操，雖然曹操不能為他們反漢，但至少會尊重並保護你們的宗教信仰，並能給你們一口飽飯吃。
這其實對黃巾軍來說已經是非常難能可貴了，從他們起兵起，但凡戰敗，都會遭到非常血腥的屠殺，無論是皇甫嵩，袁紹還是公孫瓚，死在他們手上的黃巾軍都在不計其數。
而如今曹操放下這種階級對立，願意給他們留下一條活路，而且還尊重他們的教派，這讓他們怎麼能不動心。
不過黃巾中雖然有些人開始動搖，但大部分人過慣了這種一路劫掠的瀟灑日子，不願意歸附朝廷的人。
趙辰與曹操都深知一切的談判與收復都是建立在戰場優勢上面的，所以即使是想好了談判的路，但依然沒有停止對黃巾四處的襲擾。
終於，黃巾這邊開始有人受不了，派人來與曹操展開談判。
“曹公，我們願意解散教眾，迴歸青州故土。”
“還有別的嗎？”
“還有別的指示嗎？”
“看來你們還是不服啊，接著打！”
曹操將這些前來談判的人趕了回去，但絲毫沒有減少襲擊的力度。
於是，第二波人又來到了曹操的大營，
“曹公，我們願意歸順朝廷，不會再朝廷添麻煩！”
“看來你們還是不懂，來人，送他們回去吧。”
曹操加大了對黃巾攻擊的頻度和力度，有時候，多的時候一天會有十幾波人殺向黃巾軍，軍屬的死傷也越來越大，陣中越來越多的人迫切要求改變這種現狀。
這使得曹操這邊不急著談判，反而黃巾這邊越來越多的人開始祈求能儘快談判停止戰鬥。
在這種情況下，第三批談判的人找上門來，
“曹公，我們都願意歸順曹公，所以黃巾願聽從曹公安排，唯曹公馬首是瞻！”
“我也只是朝廷一方刺史，決定不了什麼？”
“朝廷是朝廷，曹公是曹公，我們認可的只有曹公你，希望曹公能接納我們！”
“天下諸事，以和為貴，我願意替朝廷接納你們，只希望你們不要再和過去一樣四處為亂，可以在兗州安頓下來嘛，我們這裡有的是土地，我還可以給你們提供糧種，有了地，有了糧，這樣以後就不用再挨餓受凍了嘛！”
此時正值冬天，曹操來到黃巾大營，安撫各頭目，一起討論“黃老之道”，雙方達成了共識，一笑泯恩仇，歡宴三天三夜，雙方終於放下心防，百萬黃巾也正式接受了曹操的招降。
兗州歷經戰亂，人口銳減，土地荒蕪，正好可讓百萬黃巾屯田，政府提供土地、糧種，農具與耕牛，黃巾則提供人力，產出糧食雙方平分。
於是三十萬黃巾青壯男子，大部分都跑去種田了，而其中數萬戰鬥力尚可的精銳則被收編成為一支獨立的曹軍戰鬥部隊，號為青州兵。
且不論青州兵戰力如何，但至此，曹操手握丹陽兵，泰山軍，青州兵，十數萬大軍，又掌握了兗州之地，正式成為不容忽視的一方諸侯，曹操也有了問鼎中原的資格。
在曹操和黑山軍及黃巾軍交戰的時候，中原大地也發生了諸多大事，先是袁紹透過引誘公孫瓚進攻冀州逼迫韓馥讓位，在鞠義的反叛之後，韓馥正式將冀州讓與袁紹。
長安這邊，王允設連環計，呂布殺死董卓。可王允的官員做派逼得西涼軍李傕，郭汜圍攻長安，王允自殺身亡，呂布敗逃，先後歸附袁術，張揚，袁紹。
袁紹也不是省油的燈，在呂布幫他解決黑山軍問題後竟然想卸磨殺驢，好在呂布提前收到訊息，於是又跑到陳留與張邈結了義。
孫堅在聽從袁術命令徵荊州劉表時被黃祖手下射殺。
天下越來越亂了！