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如今的嘉瑞，已經是5歲的孩子了，距離上學的年齡越來越近。嘉瑞的父親準備帶他們一家去城市裡扎住，以便嘉瑞能受到正常的教育。這就意味著他們要遠離族人，背井離鄉。
嘉瑞一家人都是龍族，他們的祖宗也是一隻翱翔在天際的巨龍，生活在森林中。可是，在一個雨天，一個人類女孩來到了這片森林裡。她受傷了，又因為下雨的緣故，她不得不來到森林裡躲雨。這個人類女孩又累又餓，蜷縮在一棵大樹下。巨龍感受到這外來的氣息，便過來檢視。於是，巨龍幻化成人，從樹後繞過去，發現是個人類女孩後，便跟她交談起來。從交談中得知她的處境後，便給女孩找來了食物，看著這個人類女孩，巨龍動了心。之後的日子裡，巨龍精心照顧著她，不知不覺兩人便有了好感。墜入愛河後，他們生了一個變種人，就是人類血脈與龍族血脈的傳承。他們稱這種變種人為龍族人。然後世世代代一直傳承下來，就有了嘉瑞一家人。嘉瑞媽媽是人類，但爸爸卻是龍族人，所以嘉瑞也是龍族人。他有著一頭金黃的短髮，眼睛也與眾不同。左眼是紫色的，而右眼卻是紅色的，這讓嘉瑞在族人裡頗受歡迎。而這次道別讓嘉瑞也很不捨，他明明和他的小夥伴玩的很好，卻因為要接受正常人的教育，要遠離族人。這多少會讓嘉瑞難過。
為了告別朋友，嘉瑞跑到和自己玩的最好的朋友家與他告別。他的這個朋友，名叫張墨。他是一個聰明又坦誠的人，與嘉瑞玩耍時，經常出謀劃策。用各種方式去捉小雞小鴨玩，捉到後又放走，不然別人找不到自家家禽會著急的。
“張墨，告訴你個壞訊息，因為我爸爸想讓我能受到正常的教育，所以我們要搬到鎮上去”嘉瑞悲傷至極，馬上就會和昔日的好友告別，嘉瑞很不捨。
“嗯，沒事噠，將來我也會去鎮上，說不定咱倆還會相見呢”張墨說著，從口袋掏出照相機，說到：“咱倆拍張合照吧！”
嘉瑞思索了一番，覺得這是一個很好的主意。
於是他倆拍了張合照，嘉瑞拿著照片跑回了家中。畢竟只需要和自己最好的朋友告別就行了，他並不需要那些和他不熟悉的朋友，畢竟自己都不認識，也沒理由去找他們。
回到家中，媽媽告訴嘉瑞一會要去跟長老告別。畢竟嘉瑞的父親年輕時也是族人中的一代天驕，在族中權力也不小，所以走還是有必要和族中的長老和族長告別。
收拾好行李後，嘉瑞一家前往了族長的住所。一進門，就看見族長和其他族人有說有笑的談話。父親打斷道“”族長，各位長老們，今天怎麼了，有什麼高興的事嗎？”
“高興的事倒沒有，只是你們來作甚？”族長放下手中的茶杯，看著嘉瑞一家
“族長，我們一家明天準備離開族人，去城鎮中去。我家孩子也不小了，馬上到上學的年紀了。我想讓他接受人類的正常教育，以免耽誤了孩子。”嘉瑞父親講述了這次前來的理由
“嗯，也好，也好！為了孩子我們也不好挽留你們，那就祝你們一帆風順吧！”族長說道。
“龍族的事，不要在任何人面前提起，這幾年人類發展迅速，要是被發現龍族的存在，恐怕要面臨滅族之災！”其中一位長老抓著鬍子，嚴肅的說道。
“是！我們自然明白血脈的事，我會教育孩子的”爸爸附和道。
回到家中，嘉瑞瞭解了自己將要去的城市，是一個名為天魔城的一個城市。準確的說是一個島嶼，一個飄在空中的空中浮島。