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這天，唐僧師徒走在山裡，遇到了一夥兒強盜。悟空十分惱怒，打得強盜死的死，傷的傷。唐僧見悟空殺了這麼多人，就把悟空趕走了。悟空來到南海找觀音菩薩訴苦，菩薩說：“你的師父馬上不會有危險，你先留在這兒吧。”
唐僧趕走悟空後，讓八戒去化齋。他等了很久，也不見八戒回來，只好派沙和尚去找他。唐僧正獨自坐著，悟空忽然捧著瓷杯跪在路旁，讓他喝水。唐僧生氣的地：“就算渴死，我也不喝你的水。”悟空立刻露出一副兇相，摔破瓷杯，用金箍棒打昏唐僧，背起包袱離開了。(注:這個悟空為假悟空，是六耳獼猴變的，真悟空在南海觀音菩薩那裡)
八戒和沙和尚回來後，救醒了師傅，問清緣由，氣得直罵悟空。沙和尚決定去找悟空要回包袱。他來到花果山，看見悟空正在唸通關文牒，問道：“你念文牒幹什麼？”悟空說：“我念熟了文碟，就去西天取經。我已經另選了有道高僧。”說完，他請出一個唐僧，一個八戒，一個沙和尚。真沙和尚一看，勃然大怒，舉杖打死了假沙和尚，原來是一隻猴精。
沙和尚氣憤不過，就來到南海，找觀音菩薩說理，他看見悟空正在菩薩身旁，上前就打。菩薩忙詢問原因，沙和尚就把事情的前因後果說了一遍。菩薩聽完，也覺得很奇怪，就與悟空、沙和尚一起回去看個究竟。
三個人來到花果山，果然看見還有一個悟空坐在石頭上。悟空大怒，罵道：“哪裡來的妖精，竟敢變成我的模樣行騙！”假悟空也不說話，拿起金箍棒就打了起來。菩薩看了很久，卻分辯不出真假，就唸起緊箍咒。可是兩個悟空都嚷頭疼。真假悟空鬧到南天門，玉帝忙命託塔李天王取出照妖鏡，可是鏡中的悟空絲毫未變。最後，他們來到如來佛祖面前。如來佛祖只看了一眼，就笑著說：“假悟空是隻六耳獼猴。”假悟空一聽，立刻嚇得心驚膽戰，縱身而逃。佛祖丟擲金缽把他罩住了，只見金缽裡果然有隻六耳獼猴。悟空忍不住一棒打死了他。
菩薩帶著悟空回到唐僧身邊，向唐僧講明情況。師徒四人謝過觀音菩薩，又上路了。(注：少了一些文字，悟空去東海龍王那裡詢問無果，又去冥界閻王，閻王認不出，又去地藏王菩薩那裡找諦聽，諦聽能聽出來，卻不說)
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預告:下一章來到火焰山找鐵扇公主三借芭蕉扇，後遇到兄弟牛魔王與玉面狐狸，請天神下界收服牛魔王借取寶扇。
轉眼來到了秋霜時分，唐僧師徒走在路上卻覺得越來越熱。悟空找到一個當地人詢問，得知前方六十里外有座火焰山，火焰蔓延八百里。要想過山，只有去翠雲山芭蕉洞，找牛魔王的妻子鐵扇公主借芭蕉扇把火撲滅才行。