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曹操，這位傑出的戰略家和政治家，得知呂布率軍攻打鄄城未果後，決定親自率領自已的精銳部隊對呂布進行反擊。呂布，作為一名勇猛的將領，未能攻下鄄城，便將其軍隊西移至濮陽縣，意圖在那裡重新集結力量。曹操洞察到了呂布的意圖，毫不猶豫地下令進攻濮陽。在這場關鍵的戰鬥中，呂布率先發起了攻勢，他派遣自已的騎兵衝擊曹操麾下的青州兵。青州兵在呂布騎兵的猛烈攻擊下開始潰散，這導致曹操的整個戰線陷入了混亂。在混戰中，曹操騎著戰馬試圖穿越戰場，卻在一次衝突中不幸墜馬，左手掌被火焰灼傷。
在這危急時刻，曹操的司馬樓異挺身而出，他扶起曹操，幫助他重新上馬，這才使得曹操得以帶領著部隊撤退，避免了全軍覆沒的厄運。根據《獻帝春秋》的記載，在濮陽城內，有一個名叫田氏的大家族，他們在城內暗中支援曹操。曹操抓住這一機會，趁勢進入了濮陽城，並放火燒燬了東城門，以此來激勵自已的將士們與呂布決一死戰。然而，儘管曹操如此鼓舞士氣，最終的結果仍是敗北，被迫撤退。
在戰鬥的混亂中，呂布的騎兵曾一度捕獲了曹操，但他們並不認識這位大名鼎鼎的曹孟德。他們詢問：“曹操在哪裡？”機智的曹操指向了騎黃馬的人，誤導了敵軍，使得他們追擊那個無辜的騎黃馬者，而曹操則藉此機會逃脫了險境。這場戰鬥，雖然曹操未能取得勝利，但他的智謀和勇氣，以及在危難時刻的冷靜應對，都成為了後世傳頌的佳話。在古代中國的歷史長河中，曹操與呂布這兩位傑出的武將之間的衝突和戰爭是極為著名的。他們在濮陽一帶的土地上多次交鋒，戰火連綿不絕。在眾多戰役中，有一次特別激烈的戰鬥發生在濮陽的西部。
在這場戰鬥中，曹操巧妙地攻破了濮陽西邊的一個戰略要地——別屯。面對這一突如其來的打擊，呂布迅速作出反應，親自率領精銳部隊前往救援。他的軍隊從三個方向對曹操發起了猛烈的攻擊，試圖將曹軍包圍並消滅。戰鬥異常激烈，呂布親自上陣，與曹軍展開了肉搏戰。從清晨的第一縷陽光照耀大地，到午後陽光斜射，雙方的將士都深陷在這場生死較量之中。然而，正當呂布奮勇作戰，試圖扭轉戰局之時，曹操的部將典韋挺身而出，他的英勇阻擊成為了戰場上的轉折點。典韋的勇猛阻擋讓呂布無法繼續推進，最終不得不命令部隊撤退，以儲存實力。
這場在濮陽的戰鬥只是雙方長期對峙的一部分。事實上，曹操和呂布的軍隊在這裡相持了超過一百天，長時間的圍困和交戰使得雙方都疲憊不堪。更為嚴峻的是，這時自然災害也加入了戰場，天旱無雨，農田顆粒無收，而蝗蟲的侵襲更是雪上加霜，糧食短缺到了極點。在這樣的環境下，百姓們飽受飢餓之苦，甚至出現了極為悲慘的人吃人現象。面對這樣的困境，無論是呂布還是曹操，都無法再維持軍隊的長期對峙。無奈之下，兩位武將都選擇了撤軍。九月，當呂布率領殘兵敗將來到乘氏縣時，他們遭遇了當地居民李進的強烈抵抗。在這次突襲中，呂布的軍隊再次遭受重創，被迫東撤至山陽地區駐紮，以圖再起。
在興平二年（195年）的春天，曹操發起了對定陶的突襲，試圖攻克濟陰太守吳資駐守的南城，但未能成功。不久後，呂布率領部隊趕來支援，卻被曹操巧妙擊退。隨著夏季的到來，曹操再次展開攻勢，這次的目標是鉅野地區的薛蘭和李封。面對曹操的進攻，呂布再次帶領軍隊前來救援薛蘭，然而，他們遭遇了曹操的猛烈反擊，不僅呂布的軍隊被擊潰，薛蘭也被曹操親自斬殺。
緊接著，呂布從東緡出發，與陳宮聯合，率領著一萬多人的隊伍，再次向曹操發起挑戰。然而，此時曹操的部隊正忙於收割麥子，營中僅剩下不到一千人，形勢對他們極為不利。儘管如此，曹操依然果斷下令，讓婦女們登上城牆的矮牆進行防守，而那些不足一千計程車兵則在營壘邊展現出無所畏懼的姿態。曹操的營地西側有一條大堤，南面則是一片茂密且深邃的樹林，這讓呂布產生了疑慮，他懷疑曹操設有伏兵，因此告誡部下：“曹操此人多詭計，我們不可輕易進入他的伏擊圈。”於是，呂布決定將軍隊駐紮在南邊十餘里外的地方。
第二天，呂布再次率軍前來挑戰曹操。曹操機智地將自已的一半士兵隱藏在大堤後面，另一半則暴露在外佈下陣勢。當呂布的軍隊逼近時，曹操才命令輕裝部隊出擊挑釁，等到雙方交戰激烈之際，伏兵突然登上大堤殺出，步兵和騎兵齊心協力衝鋒，大敗了呂布的軍隊，甚至奪得了呂布的鼓車，並追擊到呂布的營地才收兵回營。那夜，呂布被迫撤退，曹操抓住機會攻破了定陶，並分兵平定了周邊各縣。
在這一系列戰役之後，曹操成功地收復了兗州。呂布無奈之下，只得向東逃去，投奔了劉備。與此同時，張邈為了求援，前往袁術那裡，留下張超帶著家眷和部屬駐守雍丘。曹操迅速包圍了張超，經過幾個月的圍困，最終攻殺了張超及其張氏三族。張邈在前往壽春的路上，還未到達目的地，就被自已計程車卒所殺害。
在興平二年，即公元195年，呂布這位曾經威震北疆的武將，在與劉備的會面中表現出了對劉備極高的敬意。他深情地對劉備說：“我們都是北方邊陲之人，當初我見到關東聯軍起義，心懷壯志，欲除掉國賊董卓。然而，當我完成了誅殺董卓的壯舉，滿懷希望地東行尋求聯盟時，關東的諸位將領卻沒有一個人願意接納我，反而都想要取我的性命。”在這樣的背景下，呂布將劉備請到了自已的營帳中，讓他坐在了自已的床上，這是當時極為尊貴的禮節。他還讓自已的妻子和妾室向劉備行禮，以示尊敬，並與劉備共飲美酒，共享佳餚，稱呼劉備為賢弟，顯示出他對劉備的親近和尊重。
然而，劉備雖然表面上接受了呂布的好意，內心卻並不感到愉悅。他察覺到呂布的言行之間缺乏一致性，這讓他對呂布的真實意圖產生了疑慮。同年，漢獻帝從長安啟程東歸，於十二月抵達河東郡的安邑縣。在接下來的一年七月，獻帝終於回到了雒陽。在獻帝暫駐河東期間，即195年12月至196年6月，他曾下達詔書，命令呂布前往迎接。但由於呂布的軍隊糧食儲備不足，無法立即執行勤王之命，呂布只得派遣使者前往朝廷上書，表達了自已的歉意。
朝廷隨後任命呂布為平東將軍，並封他為平陶侯。遺憾的是，當使者帶著詔書和印綬前往山陽時，不慎將這些重要物件遺失。在臧洪被袁紹圍困的危急時刻，他曾派出兩位司馬向呂布求援。然而，史書並未詳細記載呂布對此的回應。這兩位使者在返回途中，得知臧洪已被袁紹所殺，他們也選擇了英勇赴死，以身殉國。這一事件進一步展示了當時亂世中的英雄悲歌和忠誠義士的壯烈犧牲。
建安元年，即公元196年，是中國歷史上的一個重要時刻。在這一年，袁術率領他的軍隊對徐州發起了進攻。面對這一威脅，劉備採取了果斷的行動，他命令他的將領張飛守衛下邳，而他自已則親自率領軍隊前往盱眙和淮陰，與袁術的軍隊進行對峙。兩軍在這裡相持了整整一個月，期間雙方經歷了多次的交鋒，各有勝負，形勢十分膠著。
在這之前，當呂布初次進入徐州的時候，他曾給袁術發去了一封信函。而現在，當袁術與劉備在戰場上激戰正酣時，他回覆了呂布的信。袁術在回信中提到了過去的一系列事件。他首先提到了董卓的叛亂，如何破壞了皇室的安寧，並對袁氏家族造成了巨大的傷害。他回憶了自已在關東舉兵反抗董卓的經歷，遺憾未能親手誅殺董卓。然而，呂布成功殺死了董卓，並將他的首級送至袁術，為袁術洗刷了仇恨，這讓他在世人面前得以揚眉吐氣，無論是生是死，都無愧於心。這是呂布的第一項重大功績。
接著，袁術又提到了金尚率軍向兗州進發，南下至封丘，卻被曹操所阻擊，幾乎全軍覆沒。而呂布能夠攻破兗州，再次讓袁術在遠近地區聲名鵲起。這是呂布的第二項重大功績。最後，袁術提到自他出生以來，從未聽說過天下有劉備這號人物。然而，劉備卻起兵與他對抗。憑藉呂布的神威，袁術得以擊敗劉備，這是呂布的第三項重大功績。
袁術在信中表達了對呂布的深深敬意，儘管自已不夠聰明，但他願意終身尊奉呂布。考慮到呂布連年征戰，軍糧必定不足，袁術表示願意贈送二十萬斛米，並在途中迎接呂布的到來。不僅如此，他還承諾會繼續提供更多的糧食支援。如果呂布還缺少兵器或其他戰備物資，也可以一併告知，袁術必定會盡力滿足。呂布收到這封信後，心中充滿了喜悅。信中所提到的三大功勞，以及袁術的承諾和支援，讓他看到了新的希望和機遇。於是，他決定率領部隊前往下邳，準備與袁術會合，共同開創新的篇章。
陶謙的舊部將領曹豹在下邳城中駐守，他的處境岌岌可危。張飛，劉備麾下的猛將，心懷殺意，企圖將曹豹除去。然而，曹豹並非等閒之輩，他率領著自已的部隊，堅守營地，不肯輕易屈服。為了保住自已的性命和地位，曹豹派出使者，向遠在東方的呂布求援。呂布，當時的一方霸主，接到曹豹的求援後，立即率領水陸兩軍東進。他的行軍迅速而果斷，很快，他的軍隊就抵達了下邳城西四十里的地方。
這時，劉備的中郎將，來自丹陽的許耽，派遣了他的司馬章誑前去迎接呂布。章誑向呂布傳達了一個訊息，聲稱下邳城內的局勢已經混亂不堪，張飛與曹豹之間的爭鬥已經到了白熱化的地步，張飛甚至有心殺掉曹豹。許耽告訴呂布，丹陽的一千名士兵都已經集結在西白門城內，他們得知呂布東行的訊息後，無不歡欣鼓舞，彷彿看到了重生的希望。許耽建議呂布，如果他能夠率軍前往城的西門，那麼丹陽計程車兵將會開啟城門，迎接他的到來。
呂布聽後，信心倍增，決定大舉進攻。於是，在清晨的第一縷陽光照耀大地之時，他的軍隊已經抵達了下邳城的城下。隨著天空漸漸亮起，丹陽計程車兵果不其然地開啟了城門，呂布毫不遲疑地坐在了城門之上，指揮著他的部隊，發起了猛烈的攻擊。在他的指揮下，軍隊大破張飛的防線，不僅俘虜了劉備的妻妾兒女，還俘獲了他們的部曲家眷。這場戰鬥，無疑展現了呂布的軍事才能和決斷力，也為他日後的行動奠定了堅實的基礎。