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這一章是講述前文明故事背景的，大家可以不用看，選擇跳過沒問題，不影響小說主線劇情。
【神之鍵計劃】第二次啟動：【逐火之蛾】內部對律者災害預警程度上升，以【神之鍵】萬物休眠的恐怖威力被叫停的【神之鍵計劃】又再度因為【神之鍵】天火聖裁的恐怖威力再度啟動。【神之鍵】黑淵白花作為第三把【神之鍵】完成，交給【逐火之蛾】第二戰士愛麗希雅使用。
融合戰士量產計劃第一期：【逐火之蛾】對於律者核心更側重於科研用途，從價效比上選擇對融合戰士量產來提升戰力。第一研究所所長梅比烏斯與【反對派】高層達成和解並且後者“自願”參與人體試驗最終不幸身亡。【反對派】的阻力消失，融合戰士改造的超變手術開始在【逐火之蛾】內部徹底公開成為可以主動申請的手術。【逐火之蛾】官方以對成功融合戰士提供高福利為宣傳鼓勵大量志願者參與超變手術，在此時期也出現了大量成功融合但是未能保持理智的失敗品。【逐火之蛾】對失敗品對外宣傳手術失敗死亡，實際上統一送往小島P21的監獄【至深之處】交由CM-005 阿波尼亞進行“庇護”以及作為實驗觀察的樣本。
帕朵菲莉絲混入【逐火之蛾】內部，參與超變手術成功融合正式轉正進入【逐火之蛾】。同期還有兩位【逐火之蛾】內部員工薇兒、喬娜也成功成為融合戰士，3人後來被分配到同一個基地。
帕朵菲莉絲首次參與小隊行動，在行動前的一天就成功將目標物品取走。任務當天小隊隊長做好行動計劃以後任務直接結束，帕朵菲利斯與小隊隊友米拉成為好友。
第九次崩壞後，人類人口基數瞬間減少到六分之一，社會結構隨之被破壞。明星伊甸決定投身對崩壞的戰鬥，主動找到好友第一研究所所長梅比烏斯加入【融合戰士計劃】，選擇了【帝王級】崩壞獸-伏羅那 成功融合。伊甸成為融合戰士不久後，第四把【神之鍵】星海協率完成，伊甸憑藉直覺發現了這把武器隱藏的威力並且找到了自己的戰鬥方式和武器【神之鍵】星海協率。伊甸也因為這把【神之鍵】對武器研發部【螺旋工坊】產生興趣，成為維爾薇的大股東。
由於穆大陸沉沒，設立在穆大陸的月球傳送門【星門】和【量子之海】傳送門【海淵之眼】一同消失。第五把【神之鍵】千界一乘作為第一件偏離【逐火之蛾的設想】的【神之鍵】完成。【神之鍵】千界一乘代替【星門】與【海淵之眼】作為傳送門使用。【神之鍵】千界一乘由第五科學部部長蘇開發出了【平行世界觀測】的能力，蘇在觀測過程中被平行世界的魔女蘇發覺並且反被糾纏。愛麗希雅使用【神之鍵】黑淵白花在蘇的手臂上留下傷口幫助蘇保持意識。不久後，愛麗希雅將【神之鍵】黑淵白花以”這把武器不夠可愛”為理由交還【逐火之蛾】，但【逐火之蛾】難以找到愛麗希雅外全力發揮【神之鍵】黑淵白花實力的人。
第十次崩壞：第九次崩壞6個月後，第十律者L10-001出現，L10-001為一名餐廳的廚師，能力接近第四律者，為透過空氣折射光線來實現隱身。L10-001在梅博士用餐時意圖襲擊暗殺梅博士，被陪同護衛（被梅禁止吃泡麵拉去餐廳）的凱文發現立即制服，梅博士從L10-001的身上發現了弱於正常律者核心能量數值的小型律者核心。
3天后，L10-002~L10-016出現，15位新的第十律者出現在各個城市。《千劫面具一百問：從入門到精通》出版，在【逐火之蛾】內部成為流行刊物。
10天后，L10-017~L10-108出現，第十律者分佈於世界各地，沒有任何統一的標準，他們透過律者核心進行無視空間距離的【量子糾纏】交流情報。第十律者在被捕獲的時機會自我了斷避免洩露情報。
L10-108~L10-260開始持續襲擊【神之鍵】的相關研究所以及【律者核心】，梅博士調查後發現第十律者們的目標為打斷【神之鍵計劃】第二次啟動。梅博士為了一舉消滅第十律者們，提議將其他研究設施中的律者核心統一轉移到小島P21集中儲存。期間第一研究所所長助手人類克萊因成為第十律者突然襲擊暗殺所長梅比烏斯，協助轉移的第五科學部部長蘇趕到時，第十律者克萊因已經被無意識進入崩落復活的梅比烏斯擊殺吞噬。梅比烏斯本人對此並不知情並且致力於找出擊殺第十律者克萊因的人。 千劫副官伊莫爾成為第十律者 L10-461，L10-461憑藉獲得的部分死之律者能力不斷被捕被殺後復活繼續進行襲擊，被囚禁于于第五科學部。第五科學部部長蘇在向士兵華交接時發現 L10-461逃獄，華試圖追捕L10-461失敗
4個月後，轉移行動結束，梅博士向高層彙報自己研發的首件無律者核心【神之鍵】空白之鍵即將完成，成功誘導L10-997【逐火之蛾】高層注意，將所有剩下的律者核心集中到了小島P21，梅博士意圖甕中捉鱉集中消滅第十律者，梅比烏斯則是意圖使用島上監獄【至深之處】的失敗品融合戰士以人海戰術反殺。行動開始後，L10-997【逐火之蛾】高層命令凱文前往海上迎擊L10-261~L10-461。
海上戰鬥開始3小時後，剩餘的L10-462~L10-1000在L10-997【逐火之蛾】高層帶領下潛入島內試圖破壞空白之鍵奪取還未投入【神之鍵】研發的第四律者核心以及第三律者核心。早有預料的梅博士穿上空白之鍵迎戰剩餘的第十律者，
梅博士首先連線第三律者核心持續連線201秒消滅了320位第十律者。因為身體無法承受負荷中斷了連線。
10分鐘後，梅博士連線第4律者核心消滅了100位第十律者，身體受損害進一步擴大。凱文及時趕回但是在海上戰鬥消耗了大量體力，梅博士再次勉強自己連線【神之鍵】天火聖裁維持5秒瞬間消滅了剩餘的全部第十律者。至此不再出現新的第十律者，第十次崩壞結束。
第十次崩壞後，梅博士身體受到重創陷入長期療養。無律者核心【神之鍵】空白之鍵所表現出來的對使用者巨大損傷被【逐火之蛾】嫌棄整個計劃封停。【逐火之蛾】全力投入【神之鍵計劃】將剩餘的第三律者核心、第四律者核心以及新收繳的1000枚第十律者核心全部投入【神之鍵計劃】。維爾薇探訪梅博士試圖獲取空白之鍵的資料繼續研發。
維爾薇完成【神之鍵】第四神之鍵，因為過於自由發揮製造成非戰鬥用的衛星，被梅博士再度削減材料預算警告。
第一研究所所長梅比烏斯向武器研發部【螺旋工坊】維爾薇下達16筆訂單購買機械人體零件，以訂單報酬為維爾薇提供梅博士削減的預算。梅比烏斯試圖進行【靈魂】相關試驗復活助手人類克萊因。最終全部以失敗告終造就了大量機械仿生人灰蛇
第一研究所事故：第一研究所所長梅比烏斯在實驗中開始嘗試【人為崩落】，變身為巨大崩壞獸後被第五科學部部長蘇發現。2人陷入對峙，在對峙過程中士兵華闖入被波及陷入昏迷。蘇被迫也進行【崩落】最終找到梅比烏斯的心理創傷人類克萊因之死進行攻擊。融合戰士CM-004 櫻趕到時戰鬥以及結束蘇與梅比烏斯都陷入昏迷。第一研究所所長梅比烏斯被【逐火之蛾】官方囚禁。
第一研究所事故事後，【逐火之蛾】高層試圖向梅比烏斯問出【人為崩落】的技術，被梅比烏斯要求與休養的梅博士交談。在凱文護送下梅博士前往禁閉室與梅比烏斯展開私人交談，2人就【人為崩落】技術展開交談，最終梅博士將【逐火之蛾】禁止的武裝人偶技術作為交換交給梅比烏斯。交談結束後，凱文私下找到梅比烏斯尋求【人為崩落】的改造對自己進行強化。
第一研究所所長梅比烏斯使用交易獲得【逐火之蛾】禁止的武裝人偶技術製造了人偶克萊因。在助手丹朱糾纏下將武裝人偶技術也教給了蒼玄、丹朱。後來兩人在新紀元使用梅比烏斯傳授的技術製造了人偶蒼玄之書。
維爾薇完成【神之鍵】滌罪七雷，首次製造了【抽大獎】系統。這把隨性變換姿態的【神之鍵】在融合戰士CM-004 櫻的手中展現了非凡的威力，也只有櫻能夠自如使用各種不同的模式。
維爾薇吸取【神之鍵】滌罪七雷的經驗，對【抽大獎】系統改良應用在【神之鍵】軒轅劍上改良為了使用者能力達標時，自動適應使用者變換姿態。因為融合戰士對【神之鍵】的良好發揮，【逐火之蛾】開始計劃將1000把【神之鍵】軒轅劍都交給融合戰士使用，梅博士對原本的超變因子進行改良降低威力提高量產成功率，【META-MORPH】完成。
愛麗希雅進入第一研究所，調查發現第一研究所所長梅比烏斯私下準備的【聖痕計劃】，愛麗希雅與梅比烏斯對峙後【聖痕計劃】被上報給梅博士。梅博士選擇親自參與梅比烏斯的試驗來下達結論，親手參與聖痕實驗者，並且目睹實驗者發狂。隨後發狂實驗者被守衛在外的凱文擊斃，梅比烏斯質問梅博士是否有手染鮮血的覺悟
融合戰士量產計劃第二期：梅博士完成新型超變因子【META-MORPH】。相比於融合戰士量產計劃第一期需要超變手術進行改造，【META-MORPH】可以直接進行注射傷害更小，即使不成功也不會致死，外表也不會發生非人的變化，但是因此2期融合戰士的能力上要遠遠弱於1期融合戰士，並且需要參與感受到死亡危機的心理刺激程度戰鬥。由於量產【神之鍵】軒轅劍的出現，在一定程度上彌補了2期能力的弱化。基於量產【神之鍵】軒轅劍的特性來進行2期融合戰士的量產。梅博士身體康復後親自主持計劃，做好不惜手染鮮血的覺悟。大部分受試者在不知情的情況下參與計劃身亡，
【逐火之蛾】MSA-209:士兵華在此次計劃中成功融合【帝王級】崩壞獸-迦樓羅，獲得了高回覆能力。
千劫申請參與融合戰士量產計劃第二期，實際目的為摧毀使用成為第十律者的副官伊莫爾製造的量產【神之鍵】軒轅劍。在摧毀大量【神之鍵】軒轅劍後被徹底剔除出名單。但是私下與第一研究所所長梅比烏斯進行交易，暗中進行融合戰士改造。
梅比烏斯製造的機械仿生人灰蛇們離開第一研究所進行了解人類的試驗。人偶克萊因在灰蛇離開後也開始希望尋求自己的價值，主動請纓成為梅比烏斯的助手。在人偶克萊因協助下梅比烏斯開始私下對千劫進行融合戰士改造。改造的超變因子是來源於融合戰士CM-004 櫻在極東之地斬殺的【帝王級】崩壞獸-非天。
千劫私下完成融合戰士改造，襲擊了MSA-209 華並且破壞了她手中的【神之鍵】軒轅劍後被捕。梅博士觀看錄影後傳喚梅比烏斯並且禁止千劫再接觸【神之鍵】軒轅劍，對千劫謊稱【神之鍵】軒轅劍已經基本被他全部擊毀。
神音計劃：由於千劫的戰鬥暴露出2期融合戰士力量上的缺陷，梅博士開始結合阿波尼亞的【戒律】研發催眠強化科技-【神音】。參與【神音】試驗的受試者中最終只有融合戰士MSA-209 華依然保持精神正常，其他受試者均以瘋掉告終。華本人表示再試驗後長時間內聽到奇怪的聲音，但是本人依然保持精神穩定。根據MSA-209 華的表現以及CM-005 阿波尼亞的推薦，將MSA-209 華作為【神之鍵】羽渡塵的武器測試配合者。
CM-005 阿波尼亞協助武器研發部【螺旋工坊】維爾薇製作【神之鍵】羽渡塵，但是在製作過程中CM-005 阿波尼亞擅自“復現”了第八律者人格植入還在測試中的未完成品【神之鍵】羽渡塵內輔助持有者。阿波尼亞對【神之鍵】羽渡塵內的第八律者人格下達了【訓誡】作為安全措施，以此保證在維爾薇真正完成【神之鍵】羽渡塵前效果不會有所缺失。其後CM-005 阿波尼亞將未完成品【神之鍵】羽渡塵交給了MSA-209 華，並且一併展示了【神之鍵】羽渡塵-第一額定功率。
由於二期融合戰士數量規模達到軍隊化，梅博士也已經完全掌握【逐火之蛾】領導權，由大量罪犯構成的【新.毒蛹】已經不再被需要了，【逐火之蛾】開始準備解散【新.毒蛹】。