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第二天，是忍者學校畢業考試的日子。
六年級學生們站在教室外，心中忐忑的等待著老師叫自己的名字。
“第三名考生，漩渦鳴人，請進教室接受考核！”
被叫到名字，鳴人扶了扶頭上的護目鏡，心中給自己打著氣，走進了教室內。
期末考核的負責老師有兩人，分別是伊魯卡和水木。
見鳴人走到教室中央站好，伊魯卡向他露出了個鼓勵的眼神，然後講解著考核專案。
“鳴人，畢業考核的內容是分身術！加油，我相信你能透過的。”
鳴人聽著伊魯卡的鼓勵，看著桌子上那一排排忍者護額，堅定的點了點頭。
“交給我吧，分身術。”
只見“嘭”的一聲，鳴人身旁白煙閃過，出現了一個十幾厘米高的鳴人。
看到這個結果，鳴人神情非常的沮喪，知道自己又搞砸了。
看到他失落的表情，伊魯卡剛想安慰幾句，水木卻說話了。
水木：“鳴人，別緊張。老師相信你能成功的，加油！再試一次！”
鳴人受到鼓勵，抬頭看著水木和藹的表情和鼓勵的眼神，感激的點了點頭，再次施展分身術。
這次，他成功分出一個和自己一樣大的分身。唯一的缺點，就是這個分身呆呆傻傻的，讓人一眼就看出來是假的。
看到這個結果，鳴人心中有些忐忑，不知道這樣的分身術可不可以及格，便頗為渴望的看著伊魯卡，等待著他宣佈結果。
伊魯卡看著鳴人渴望的眼神，心中遲疑了一下。但是身為老師的職責、對鳴人的關心，他不能讓忍術不及格的鳴人畢業！因為那樣是在害他。
咬了咬牙，伊魯卡宣佈了對鳴人分身術的評判結果。
“不及格！”
聽到這個結果，雖然心中有所預料，但是還是讓鳴人大受打擊，沮喪的低下了頭。
看到他失落的神情，水木露出了個溫和的笑容，為鳴人求情。
水木：“伊魯卡老師，我看鳴人這麼努力，而且分身雖然有瑕疵，但是也成功分出來了！乾脆就讓他及格吧。”
聽到水木老師給自己求情，鳴人瞬間恢復了活力，先是非常感激的看向水木，然後頗為期待的看著伊魯卡，希望他能聽取水木老師的建議。
伊魯卡被鳴人如此期待的看著，他對於不能給鳴人及格心中也是非常的難受。
但是，身為鳴人的老師，他不能違背自己的忍道！只好堅定的說。
“不行！他的分身瑕疵太大，在戰場上根本發揮不出作用！我不能給他及格，讓他畢業！”
水木：“唉～伊魯卡，你太嚴格了。鳴人，對不起，今天不能給你及格了。”
“哦，知道了，我先走了。伊魯卡老師，水木老師，再見。”
和兩位老師打過招呼後，鳴人失落的走出了教室來到廣場的鞦韆上坐了下來。
隨著考試的進行，其他學生都透過了，然後來到廣場和自己的父母報告喜訊。
鳴人自己一個人坐在鞦韆上，看著熱鬧的人群，抓著鞦韆繩的雙手逐漸掐緊。